Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- tp7:документы:приходная_накладная [2020/03/26 12:17]
maimakarov
+++ tp7:документы:приходная_накладная [2023/10/26 05:25] (текущий)
maimakarov [Печатные формы документа]
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]]
+[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] \ [[tp7:Закупки|Закупки]]
 ===== Приходная накладная =====
 Документ «**Приходная накладная**» предназначен для учёта поступления купленных у поставщиков товаров на склады фирмы.
 Документы «**Приходные накладные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Приходные накладные**», который доступен в разделе «Главное», либо в разделе «Закупки» → группа «Поступление». \\
-Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «**//Создать новый элемент копированием текущего//**». \\
+Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или нажатием кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»). В форму списка документов выводится колонка с «**[[tp7:Взаиморасчеты:Пиктогр_с_оплатой|пиктограммой по оплате данного документа]]**».\\
-Так же новый документ может быть создан в разделах «Главное» или «Закупки» → группа «**//Создать//**».
+Так же новый документ может быть создан в разделах «Главное» или «Закупки» → группа «**//Создать//**», либо на основании документов «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]» и «[[tp7:Документы:Заказ_поставщику|Заказ поставщику]]».\\
+Документ «**Заказ поставщику**» может быть указан в табличной части «**Прочее**», что позволит отслеживать расхождение цен в приходной накладной и в заказе поставщику.\\
 {{:TP7:Прих_накл.png|Форма документа «Приходная накладная»}}
-При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от поставщика, указывается фирма и склад, на которые приходуется товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.
+При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от поставщика, указывается фирма и склад, на которые приходуется товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой. Если документ «**Приходная накладная**» создан на основании, реквизиты «Фирма» и «Контрагент» заблокированы от изменения.\\
+Номера всех документов по приходной накладной объединены в одну форму «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Прочие_номер|Прочие номера]]**».
-Также в шапке документа в поле «Заказы» можно указать способ погашения заказанной ранее номенклатуры. Выбранный способ списания применяется к позиции номенклатуры в табличной части документа. При способе списания «Сначала с указанного» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходуемого количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, оставшееся нераспределенное количество будет списано по методу FIFO. При способе «Только с указанного» происходит списание товаров по указанному заказу поставщику или консолидированному заказу в текущей строке документа. В случае превышения приходного количества номенклатура будет оприходована, а разница между поставленным количеством и остатком по заказу не будет распределена по другим заказам.
+У реквизита «**Контрагент**» выводится кнопка {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**»). Меню этой кнопки содержит два пункта:\\
+* «**Долг контрагента(у) на дату документа**» — выводится долг контрагента на дату создания документа;\\
+* «**Долг контрагента(у) на точку актуальности**» — выводится долг контрагента на текущую дату.
-В колонке «По заказу» табличной части документа указываются заказы поставщикам, которые при проведении документа необходимо погашать в первую очередь, если поле «По заказу» документа предусматривает распределение товаров по заказам.
+При заданном флаге «**Есть замечания по документу**», в документ добавляется закладка «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Замеч|Замечания]]**», в которой можно указать замечание по приходной накладной.
-В колонке «Производитель» для каждой строки товара задается его производитель. Данный параметр необходим в случае работы с алкогольной продукцией, так как у одной и той же алкогольной продукции могут быть разные производители. Указанный в данной колонке у товара производитель будет подставлен у него же в алкогольных декларациях по формам приложений №11 или 12.
+Если цена в документе отличается от цены товара в заказе поставщику, вместе с номером позиции выводится пиктограмма «{{:TP7:Расхождение.png|Кнопка «Расхождение»}}» («**//Расхождение//**»), а при наведении курсора на строку с расхождением цен в шапке документа выводится сообщение, где указывается цена товара из заказа поставщику.\\
+При выборе пункта «**Цена отличается от заказа**» меню «Показать», в табличной части «**Товары**» будут выведены __только__ строки с расхождением цен.
-При способе «Только с указанного, не более остатка» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходного количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, документ проведен не будет. При способе «По всем (FIFO)» происходит списание остатков по заказам поставщикам, при этом заказ, чей остаток списывается, определяется по методу FIFO. Выбор заказа в табличной части документа не влияет на порядок списания остатков.
+==== Табличные части документа «Приходная накладная» ====
+Документ имеет следующие табличные части:
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Товары|Товары]]**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Общее:Закл_оплата|Оплата]]**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Доп_расх|Дополнительные расходы (услуги)]]**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Данн_для_печ|Данные для печати]]**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Прочее|Прочее]]**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Адр_хран|Адресное хранение]]**» — добавляется в документ, если на основании приходной накладной был создан приходный ордер на адресный склад;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Замеч|Замечания]]**» — если в шапке документа задан флаг «**Есть замечания по документу**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_данн_перевоз|Данные перевозки]]**».
-==== Табличная часть документа ====
+==== Проведение документа ====
-Табличная часть документа может быть заполнена вручную стандартными способами или автоматически на основании документа «**[[tp7:Документы:Заказ_поставщику|Заказ поставщику]]**». При автоматическом способе заполнения табличной части произойдёт заполнение строк товарами из документа-основания с указанием количества данного товара и его приходных цен. Если документ «**Приходная накладная**» вводится на основании документа «**Заказ поставщику**», то поступивший товар по заявке, указанной в документе «**Заказ поставщику**», будет зарезервирован за указанным в ней контрагентом.
+При проведении документа увеличится долг фирмы перед поставщиком на общую сумму накладной в приходных ценах, а также оприходуется товар на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходуемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.
-**__Пример__**\\
+Если у контрагента документа стоит флаг «**Плательщик НДС**» и задана константа «[[tp7:Константы:Пров_НДС_прих_накл|Проверка НДС приходных накладных]]», то для проведения документа необходимо заполнение колонки «НДС» и создание документа «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]]». Номер счет-фактуры должен быть отражен или введен номер счет фактуры в форме «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Прочие_номер|Прочие номера]]**».\\
-//Если в документе «Заказ поставщику» указано 15 штук товара, по заявкам должно оприходоваться 7 штук товара, а документом «Приходная накладная» оформляется поступление товара в количестве 10 штук, то 7 штук товара будут зарезервированы по заявкам, а 3 штуки товара зарезервированы не будут.//
+Если задана константа «**[[tp7:Константы:Запр_пост_незарегистр_ном_пост|Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика]]**», то при проведении приходной накладной проверяется факт регистрации приходуемого товара в документе «**[[tp7:Документы:Регистрация_цен_поставщиков|Регистрация цен поставщиков]]**», оформленного на контрагента документа «**Приходная накладная**».
-При добавлении товара в табличную часть документа проверяется значение константы «**[[tp7:Константы:Запр_пост_незарегистр_ном_пост|Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика]]**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Партионный учет»). Если константа установлена, то товар должен быть указан в закладке «**Номенклатура поставщика**» контрагента и цена товара зафиксирована в документе «**[[tp7:Документы:Регистрация_цен_поставщиков|Регистрация цен поставщиков]]**».
+Если задана константа «[[tp7:Константы:Контр_колич_при_приходе|Контролировать количество по документам при приходе]]» и «Количество по документам» и «количество» в табличной части «**Товары**» не совпадают, а поле «**Причина отказа**» не заполнено, то документ не проводится.\\
+Если в табличной части «**Товары**» есть номенклатура с установленным флагом «**Требуется соблюдать температурный режим**» на закладке «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Номенклатура:Розница|Розница]]» карточки товара, а реквизит реквизиты «Температура в кузове» и/или «Температура товара» в табличной части «**Данные перевозки**» не заполнены, то документ не проводится.
-Если поступил маркированный товар, его коды указываются в табличной части с кодами маркировки. Она выводится в форму документа нажатием кнопки {{:TP7:Скрыть_показать_КМ.png|Скрыть/показать таблицу кодов маркировки}} («**//Скрыть/показать таблицу кодов маркировки//**»).
+Если задана константа «[[tp7:Константы:Контр_соотв_пост_и_заказа|Контролировать соответствие поставки и заказа]]» и флаг «**Отключить проверку соответствия заказу при приемке**» в закладке «**Дополнительные параметры**» карточки «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагента]]» **не задан**, то при проведении документа «Приходная накладная» проверяется на соответствие количество товара в связанном документе «Заказ поставщику» и в текущей приходной накладной. Сравнение выполняется:
+  * для весового товара —все строки с одной номенклатурой пересчитываются в базовую единицу. Если значение константы «[[tp7:Константы:Доп_откл_колич_веса_от_заказа|Допустимое отклонение количества весового от заказа при приемке]]» **> 0** и вес поставленного товара отличается от веса товара в заказе поставщику на величину больше, чем указано в константе, то выдается сообщение и документ не проводится. Если значение константы «[[tp7:Константы:Доп_откл_колич_веса_от_заказа|Допустимое отклонение количества весового от заказа при приемке]]» **= 0** и вес поставленного товара не совпадает с весом товара в заказе поставщику, то так же выдается сообщение и документ не проводится;
+  * для штучного товара - строки с одной номенклатурой пересчитываются в базовую единицу. Если количества различаются, то по каждой строке выдается сообщение и документ не проводится.
-Нажатием кнопки «**//Формирование розничных цен//**» открывается обработка «**[[tp7:Обработка:Расчет_розничн_цен|Расчет розничных цен]]**», где могут быть рассчитаны розничные цены товаров.
+Если задана константа «[[tp7:Константы:Контр_соотв_пост_и_заказа|Контролировать соответствие поставки и заказа]]» и флаг «**Отключить проверку суммы заказа при приемке**» в закладке «**Дополнительные параметры**» карточки «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагента]]» **не задан**, то при проведении приходной накладной проверяется соответствие цена  поставленного товара и цена товара в заказе поставщику. Если цена товара в документе приходная накладная отличается от цены товара в заказе больше, чем на указанное в константе «[[tp7:Константы:Доп_откл_цены_от_заказа|Допустимое отклонение цены от заказа при приемке]]» количество процентов, то документ не проводится и выдается сообщение.
-При заполнении табличной части документа для каждого товара можно указать «**% наценки**», по которому формируется розничная цена товара. При вводе числа в поле «% наценки» будет пересчитана розничная сумма. Колонка «** % наценки**» видна, если склад, на которые приходуется товар, имеет установленный реквизит «**Розничный**».
+Для товара, который находится в маркетинговой акции «**Комплексное изменение цен**» и в акции задано, что он может поступать только от поставщиков этой акции, проверяется возможность получения такого товара от данного поставщика (товар должен быть указан в закладке «**Номенклатура поставщика**» контрагента и цена товара зафиксирована в документе «**Регистрация цен поставщиков**»).\\
-==== Проведение документа ====
-При проведении документа увеличится долг фирмы перед поставщиком на общую сумму накладной в приходных ценах, а также оприходуется товар на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходуемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.\\
-Если задана константа «**[[tp7:Константы:Запр_пост_незарегистр_ном_пост|Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика]]**», то при проведении приходной накладной проверяется факт регистрации приходуемого товара в документе «**[[tp7:Документы:Регистрация_цен_поставщиков|Регистрация цен поставщиков]]**», оформленного на контрагента документа "**Приходная накладная**".\\
-Для товара, который находится в маркетинговой акции «Изменение цен поставщика» и в акции задано, что он может поступать только от поставщиков этой акции, проверяется возможность получения такого товара от данного поставщика (товар должен быть указан в закладке «**Номенклатура поставщика**» контрагента и цена товара зафиксирована в документе «**Регистрация цен поставщиков**»).\\
 Для товара, который находится в маркетинговой акции и у него установлена цена по акции, проверяется соответствие этой цены интервалу «**Минимальная цена закупки**» и «**Максимальная цена закупки**», установленной для этой номенклатуры поставщика.
@@ Строка 44: / Строка 55: @@
   * «Накладная только с розничными ценами»;
   * «ОП5»;
+  * «Открыть форму заполнения»;
   * «Приходная накладная»;
   * «Приходная накладная розн. цены»;
   * «Проверка поступления алкоголя»;
+  * «Список деклараций соответствия»;
   * «ТОРГ-12»;
+  * «ТОРГ-2» — печатная форма доступна при установленной константе «[[tp7:Константы:Контр_колич_при_приходе|Контролировать количество по документам при приходе]]». Если в документе есть расхождения между «Количеством по документам» и «Количеством», то печатная форма печатается: количество «По документам поставщика значится» берется из колонки «Количество по документам»; «Фактическое количество» берется из колонки «Количество». Если в документе нет расхождений, то печатная форма не печатается с выдачей сообщения*: «В документе нет расхождений, печать акта об установленном расхождении не требуется»;
   * «ТОРГ-4».
+ФИО и должности сотрудников для подписи печатных форм документа определяются правилами, которые перечислены на странице «**[[tp7:Документы:ФИО_должн_печ_форм|Заполнение ФИО и должностей сотрудников в печатных формах]]**».

Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы