Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- tp7:документы:расходная_накладная [2021/03/01 08:41]
maimakarov [Печатные формы документа «Расходная накладная»]
+++ tp7:документы:расходная_накладная [2023/09/01 15:11] (текущий)
maimakarov [Закладка «Предварительные оплаты»]
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]]
+[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] \ [[tp7:Продажи|Продажи]]
 ===== Расходная накладная =====
 Данный документ предназначен для оформления оптовых продаж товаров.
-Документы «**Расходные накладные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Расходные накладные**», который доступен в разделе «Главное», либо в разделе «Продажи» → группа «Продажи». \\
+Документы «**Расходные накладные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Расходные накладные**», который доступен в разделе «Главное», либо в разделе «Продажи» → группа «Продажи». В форму списка документов выводится колонка с «**[[tp7:Взаиморасчеты:Пиктогр_с_оплатой|пиктограммой по оплате данного документа]]**».\\
-Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «**//Создать новый элемент копированием текущего//**». \\
+Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).\\
-Новый документ так же может быть создан в разделе «Продажи» → группа «**//Создать//**».
+Новый документ так же может быть создан в разделе «Продажи» → группа «**//Создать//**».\\
 {{:TP7:Расх_накл.png|Форма документа «Расходная накладная»}}
+При заполнении шапки документа указывается фирма и склад, с которого осуществляется продажа товара, покупатель в поле «**Контрагент**», а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.\\
+Если фирма является плательщиком НДС (в учетной политике организации задан флаг «**Является плательщиком НДС**»), в табличную часть документа добавляются графы со ставкой и суммой НДС, а в печатные формы документа добавляются данные о суммах НДС.
+У реквизита «**Контрагент**» выводится кнопка {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**»). Меню этой кнопки содержит два пункта:\\
+* «**Долг контрагента(у) на дату документа**» — выводится долг контрагента на дату создания документа;\\
+* «**Долг контрагента(у) на точку актуальности**» — выводится долг контрагента на текущую дату.
-При заполнении шапки документа указывается фирма и склад, с которого осуществляется продажа товара, покупатель в поле «Контрагент», а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой.\\
 **Дисконтная карта** — в поле указывается дисконтная карта, при выборе которой в документе будет проставлена фиксированная скидка по данной дисконтной карте. Все продажи, оформленные документами «**Расходная накладная**» с использованием дисконтных карт, будут отражены в отчете «**Продажи по дисконтным картам**». Реквизит виден при установленном флаге «**Дисконтные карты**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Дополнительная функциональность»).\\
-**Основание** — поле заполняется автоматически при вводе документа «**Расходная накладная»** на основании документа «**[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]**» или «**[[tp7:Документы:Резервирование|Резервирование]]**». Необходимо учитывать, что документ может быть введен только на основании согласованного заказа покупателя, у которого выполнены условия отгрузки.\\
+**Скидка** — в поле указывается процент скидки/надбавки на номенклатуру табличных частей «**Товары**» и «**Услуги**». Для задания надбавки процент в поле «Скидка» задается со знаком «минус». При добавлении новой номенклатуры в табличную часть закладок число из реквизита «Скидка» автоматически заносится в графу «Процент скидки/надбавки». Это значение, при необходимости, можно изменить вручную.\\
+**Статья расходов** — в поле указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**» на который следует списать расход по продаже товара.\\
+Флаг «**При отгрузке маркируемые товары выводятся из оборота**» используется для указания варианта отгрузки продукции: с выводом или без вывода кодов маркировки из оборота. При **установленном флаге** любое отражение отгрузки в ГИС МТ будет осуществляться либо через документ «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Вывод_товара_из_оборота|ГИС МТ: Вывод товара из оборота]]», созданном командой «**//Вывести КМ из оборота//**» меню «**ГИС МТ**», либо через отправку документа покупателю по ЭДО. В этом случае в сформированном УПД будет указано, что продукция при отгрузке выводится из оборота и это будет отработано на стороне ГИС МТ при получении такого УПД.\\
+Если флаг «При отгрузке маркируемые товары выводятся из оборота» **не задан**, то по такой расходной накладной документ должен быть отправлен покупателю по ЭДО для отражения операции в ГИС МТ.
+**Основание** — поле заполняется автоматически при вводе документа «**Расходная накладная»** на основании документа «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]**», «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная_реализации|Приходная накладная реализации]]**», «**[[tp7:Документы:Резервирование|Резервирование]]**», «**[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]**». Необходимо учитывать, что документ может быть введен только на основании согласованного заказа покупателя, у которого выполнены условия отгрузки.
+==== Закладка «Товары» ====
+Номенклатура в табличную часть закладки «**Товары**» добавляется стандартными средствами — кнопками «**//Добавить//**» или пунктом меню кнопки «**//Заполнить//**».
 Графа табличной части «**Заказ покупателя**» — указывается заказ покупателя, по которому отгружаются товары из данной строки документа. Поле заполняется, если документ «**Расходная накладная**» создан на основании документа «**Заказ покупателя**». При выборе позиции «**Заполнить цены ценами заказов покупателей**» меню кнопки «**//Заполнить поля//**» будут обновлены цены только в тех строках товара, у которых заполнен заказ покупателя.\\
 Графа табличной части «**Продавец**» — в строке табличной части может быть указан продавец, который осуществляет продажу товара. Данное поле необходимо использовать в том случае, если с помощью расходной накладной отражается факт мелкооптовых продаж в торговом зале и продавцы, работающие в данном зале, получают вознаграждение в зависимости от количества и сумм проданных ими товаров.
-На закладке «**Услуги**» указываются услуги, оказываемые фирмой контрагенту. Сумма взаиморасчетов по документу будет увеличена на сумму указанных услуг. Подбор услуги в табличную часть закладки может быть выполнен с помощью кнопки «**//Заполнить//**» одним из следующих способов:
-  * По каталогу»;
-  * «По коду/артикулу».
 ==== Продажа маркированного товара ====
-Для оптовой продажи маркированной продукции необходимо оформить документ «**Расходная накладная**», указать в нем коды маркировки возвращаемого товара и переслать документ покупателю по каналам связи электронного документооборота.\\
+Для оптовой продажи маркированной продукции необходимо оформить документ «**Расходная накладная**», указать в нем коды маркировки продаваемого товара и переслать документ покупателю по каналам связи электронного документооборота.\\
 **__Примечание__. Перед отправкой документа необходимо убедиться, что реквизит «**Дата начала**» в договоре взаиморасчетов с контрагентом заполнен более ранней датой, чем текущая дата**.
@@ Строка 30: / Строка 38: @@
 **__Примечание__**.  Если по маркируемым товарам документа дата начала учета, указанная **[[tp7:Маркировка:Тов_группы|в товарной группе]]**, больше даты документа, то контроль кодов маркировки (наличие на балансе фирмы, связь с номенклатурой документа) не будет произведён (выводится служебное сообщение).
+==== Продажа товара с серийными номерами ====
+Для регистрации серийных номеров продаваемого товара используется табличная часть «**Серийные номера**», которая добавляется на закладку «**Товары**» нажатием кнопки {{:TP7:Серийн_номера.png|Кнопка «Серийные номера»}} («**//Серийные номера//**»). Кнопка выводится на закладку при установленной константе «**[[tp7:Константы:Использ_учет_сер_ном|Использовать учет серийных номеров]]**».
+==== Продажа прослеживаемого товара ====
+Для регистрации РНПТ продаваемого товара используется табличная часть «**Прослеживаемость РНПТ**», которая добавляется на закладку «**Товары**» нажатием кнопки {{:TP7:Прослеживаемость.png|Кнопка «Прослеживаемость вкл выкл»}} («**//Прослеживаемость вкл выкл//**»). Кнопка выводится на закладку при установленном флаге «**Прослеживаемость**» на закладке «Дополнительная функциональность» настроек учета раздела «Администрирование».\\
+РНПТ прослеживаемых товаров должен указываться явно. Для указания регистрационного номера текущего товара в табличной части «**Прослеживаемость РНПТ**» следует нажать кнопку «**//Добавить//**», а затем задать базовое количество товара и РНПТ. Регистрационный номер партии товара указывается через выбор элемента справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Номера_ГТД|Номера ГТД]]**». Для выбора доступны элементы с установленным флагом «**Это РНПТ**».\\
+У ФНС есть рекомендация, что нельзя в одном документе отгрузки указывать одновременно и прослеживаемые, и маркируемые товары. Связано это с тем, что имя файлов для УПД и УКД зависит от наличия или отсутствия в документе маркируемых и прослеживаемых товаров. В связи с этим в документах «Расходная накладная» при попытке отправить по ЭДО документ проверяется, есть ли в нем одновременно и маркируемые, и прослеживаемые товары. Если есть, то такой документ не отправляется, выводится сообщение об ошибке и предлагается разделить данные на два документа.
+==== Закладка «Услуги» ====
+На закладке «**Услуги**» указываются услуги, оказываемые фирмой контрагенту. Сумма взаиморасчетов по документу будет увеличена на сумму указанных услуг. Подбор услуги в табличную часть закладки может быть выполнен с помощью кнопки «**//Добавить//**» или пункта меню «**Заполнить**» одним из следующих способов:
+  * «**По каталогу**»;
+  * «**По коду/артикулу**».
+Если документ «**Расходная накладная**» создается на основании документа «**[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]**» и в его табличной части закладки «Услуги» отражены услуги по заказу, то они автоматически переносятся в табличную часть закладки «**Услуги**». Если отгрузка по заказу покупателя разделена на части и услуги нужно оказать, например, со второй частью заказа, то такую ситуацию необходимо проконтролировать и при первом оформлении расходной накладной услуги из документа удалить вручную. В этом случае они автоматически попадут в следующую расходную накладную, оформляемую по данному заказу.
+==== Закладка «Прочее» ====
+На закладке «**Прочее**» выводятся группы реквизитов «**Печать**» и «**Доверенность**».
+В реквизите «**Адрес доставки**» можно указать адрес доставки, грузоотправитель и грузополучатель товара. Если реквизит «**Адрес доставки**» не задан, адресом доставки считается фактический адрес контрагента.
+==== Закладка «Оплата» ====
+На закладке «**[[tp7:Документы:Общее:Закл_оплата|Оплата]]**» могут быть указаны платежные документы, по которым от покупателя поступили денежные средства и у фирмы перед ним, таким образом, возник долг.
+==== Закладка «Планирование оплат» ====
+Закладка «**Планирование оплат**» используется для отражения оплат по документу в «**Платежном календаре**» системы.\\
+Для активации табличной части закладки следует задать флаг «**Отражать в платежном календаре**», а затем задать дату и реквизиты оплаты по документу заказа.
+==== Закладка «Чек ККМ» ====
+На закладке «**Чек ККМ**» отражаются реквизиты оформленного по документу в печатной форме «**Печать чека на ФР**».
+==== Закладка «Транспорт» ====
+На закладке «**[[tp7:Документы:Общее:Закл_трансп|Транспор»]]**» данные автомобиля, прицепа, компании-перевозчика, водителя  и тип перевозки. В зависимости от выбранного типа перевозки указываются дополнительные данные.\\
+Эта информация сохраняется в регистре сведений «Транспорт данные накладной» при записи документа в базу данных, а также может быть сохранена нажатием кнопки «**//Сохранить транспортные данные//**» без перепроведения документа. Данные табличной части используются для заполнения печатных форм, предусматривающих указание данных о транспортных средствах (например, формы «[[tp7:Обработки:Печать_ТТН|1-Т (Товарно-транспортная накладная)]]»).\\
+**Примечание**.\\
+.	Кнопка «**//Сохранить транспортные данные//**» становится доступна после первой записи документа в базу данных.\\
+.	Закладка «**Транспорт**» в документах доступна при наличии действующей подписки. Без подписки данные транспорта в печатной форме доступны для заполнения вручную.
 ==== Проведение документа «Расходная накладная» ====
 При проведении документа будет выполнен расход товаров, указанных в табличной части товаров из свободного остатка, начислен долг покупателю в размере суммы накладной. Свободный остаток для документа «**Расходная накладная**» считается по следующей формуле: свободный остаток плюс зарезервированные товары по заказам покупателя, указанным в графе «**[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]**».
-Превышения в документе «**Расходная накладная**» возможны только в том случае, если установлена константа «**[[tp7:Константы:Пров_расх_накл_при_нехватке|Проводить расходные накладные при нехватке]]**» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Партионный учет» → группа «Списание товаров в «минус»»). Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено, и при превышении списываемого товара над текущим остатком документ «**Расходная накладная**» проведен не будет. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы.
+Превышения в документе «**Расходная накладная**» возможны только в том случае, если установлена константа «**[[tp7:Константы:Пров_расх_накл_при_нехватке|Проводить расходные накладные при нехватке]]**» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Товарный учет» → группа «Списание товаров в «минус»»). Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено, и при превышении списываемого товара над текущим остатком документ «**Расходная накладная**» проведен не будет. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы.
+Если задана константа «**[[tp7:Константы:Разр_отгр_прод_без_ВЕТИС|Разрешить отгрузку продукции без подтверждения ВетИС]]**», то документ будет проведен даже если отгрузка поднадзорной продукции не отражена в ВетИС, т.е. без создания и подтверждения документа «[[tp7:Документы:ВетИС:Оформл_трансп_партий|ВетИС: Оформление транспортных партий]]».
 В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «**[[tp7:Документы:Отчет_комитенту|Отчет комитенту]]**». Если у ККМ, которые связаны со складом, на котором оформляется расходная накладная, у реквизита «**Вариант контроля остатков**» установлено значение «**Контроль …**», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в накладной. В случае, когда осуществляется продажа набора, со склада будут списаны входящие в его состав комплектующие.
@@ Строка 40: / Строка 89: @@
 При проведении документа учитывается выполнение условий отгрузки по заказам покупателей, указанных в табличной части «**Товары**». Если заказ покупателя указан, но условия отгрузки по нему выполнены не были, такой документ не проведется.
+Если отгрузка товара осуществляется с адресного склада, при проведении документа «Расходная накладная» проверяется, что связанный с документом расходный ордер завершен, и количества в ордере и в учетном документе совпадают.\\
+Если документ «[[tp7:Документы:Адр_склад_расх_док|Расходный ордер с адресного склада]]» завершен и количества совпадают, то документ «Расходная накладная» проводится. Иначе, не проводится с выводом сообщения об ошибке.\\
+Подробная информация выводится в табличной части «**Отчет по использованию**» вкладки «**Адресное хранение**».
+Если на фирме используется электронный документооборот с использованием встроенного клиента ЭДО, отправка/получение уведомления о приемке осуществляется командой «**ЭДО**» -> «**Работа с документом**», включенной в **[[tp7:Клиент_ЭДО:Кнопка_ЭДО|подменю кнопки «ЭДО»]]**. (Подробнее см. «[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_УПД|Отправка УПД контрагенту]]» и «[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_измен__УПД|Отправка измененного УПД контрагенту]]»).\\
 Если на фирме используется электронный документооборот компании «Тензор», и выполнена **[[tp7:Маркировка:Открыть_обраб_СБИС|настройка обработки обмена СБИС]]**, электронная копия документа «**Расходная накладная**» сохраняется в базе обработки обмена. Этот документ необходимо **[[tp7:Маркировка:Инстр_по_отправке_док_в_обраб_СБИС|отправить поставщику из обработки обмена]]**.

Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы