|
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
tp7:клиент_эдо:изм_для_эдо [2021/12/09 07:06]
maimakarov создано |
tp7:клиент_эдо:изм_для_эдо [2024/03/29 14:52] (текущий)
maimakarov |
| [[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Клиент_ЭДО|Встроенный клиент ЭДО]] | [[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Клиент_ЭДО|Встроенный клиент ЭДО]] |
| ===== Изменения в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» для использования встроенного клиента ЭДО ===== | ===== Изменения в конфигурации «Торговое предприятие 7» для использования встроенного клиента ЭДО ===== |
| Для работы встроенного клиента «ЭДО: Торговое предприятие 7» в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 7» внесен ряд изменений. | Для работы встроенного клиента «ЭДО: Торговое предприятие 7» в конфигурацию «Торговое предприятие 7» внесен ряд изменений. |
| |
| **На форму элемента справочника** «**Организации**» («[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Фирмы|Фирмы]]») в табличную часть добавлена закладка «**ЭДО**» для указания операторов обмена, с которыми работает данная фирма. Форма для добавления новой настройки работы с операторами ЭДО вызывается нажатием кнопки «**//Создать//**» на закладке «**ЭДО**» или нажатием кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).\\ | **На форму элемента справочника** «**Организации**» («[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Фирмы|Фирмы]]») в табличную часть добавлена закладка «**ЭДО**» для указания операторов обмена, с которыми работает данная фирма. Форма для добавления новой настройки работы с операторами ЭДО вызывается нажатием кнопки «**//Создать//**» на закладке «**ЭДО**» или нажатием кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).\\ |
| **В справочнике** «**[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]**» на закладке «**ЭДО**» добавлен реквизит «**Контрагент является клиентом ЭДО**». При задании флага у данного реквизита становится доступна кнопка «**//Добавить//**» при нажатии которой в табличную часть закладки добавляется новая строка. В строке следует выбрать нужный элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Настр_раб_с_опер_ЭДО|Настройка работы с операторами ЭДО]]**», а затем в графе «ID Участника» следует ввести идентификатор участника документооборота, выданный контрагенту этим оператором ЭДО. | **В справочнике** «**[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]**» на закладке «**ЭДО**» добавлен реквизит «**Контрагент является клиентом ЭДО**». При задании флага у данного реквизита становится доступна кнопка «**//Добавить//**» при нажатии которой в табличную часть закладки добавляется новая строка. В строке следует выбрать нужный элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Настр_раб_с_опер_ЭДО|Настройка работы с операторами ЭДО]]**», а затем в графе «ID Участника» следует ввести идентификатор участника документооборота, выданный контрагенту этим оператором ЭДО. |
| |
| Для **отправки электронного документа** контрагенту в документы «[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]», «[[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]», «[[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]», «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]» добавлена команда «ЭДО» -> «Работа с документом». Команда позволяет, после указания ЭЦП фирмы, отправить документ отгрузки контрагенту. (подробнее см. «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_УПД|Отправка УПД контрагенту]]**»).\\ | Для **отправки электронного документа** контрагенту в документы «[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]», «[[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]», «[[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]», «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]» добавлена **[[tp7:Клиент_ЭДО:Кнопка_ЭДО|кнопка - подменю «ЭДО»]]**.\\ |
| | Пункты «**Предпросмотр документа перед отправкой**» и «**Посмотреть отправленный документ**» позволяют посмотреть, соответственно, отправляемый и отправленный электронный документ.\\ |
| | Пункты «**Работа с документом**» и «**Отправить документ**» меню «**ЭДО**» позволяют, после указания ЭЦП фирмы, отправить документ отгрузки контрагенту. (подробнее см. «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_УПД|Отправка УПД контрагенту]]**»).\\ |
| {{:TP7:ЭДО_раб_с_док.png|Форма «ЭДО: Работа с документом»}} | {{:TP7:ЭДО_раб_с_док.png|Форма «ЭДО: Работа с документом»}} |
| |
| Для **[[tp7:Клиент_ЭДО:Получ_УПД|получения электронного документа контрагентом]]** может быть использован ручной или автоматический способ загрузки документа в базу данных.\\ | Для **[[tp7:Клиент_ЭДО:Получ_УПД|получения электронного документа контрагентом]]** может быть использован ручной или автоматический способ загрузки документа в базу данных.\\ |
| Для реализации ручного способа в документ и в форму списка документов «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]» добавлена команда «**//ЭДО//** -> «**//Загрузка документов//**»). Команда выполняет загрузку документов по установленным параметрам.\\ | Для реализации ручного способа в документ и в форму списка документов «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]» добавлена команда «**//ЭДО//** -> «**//Загрузка документов//**»). Команда выполняет загрузку документов по установленным параметрам.\\ |
| **Добавлена возможность** заполнения документов «**ЭДО: Сверка поступления**» и «**Счет фактура полученный**» данными из XML-файлов УПД (подробнее см. «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Получ_УПД:Из_XML|Получение данных при использовании встроенного клиента ЭДО их XML-файла]]**»). | **Добавлена возможность** заполнения документов «**ЭДО: Сверка поступления**» и «**Счет фактура полученный**» данными из XML-файлов УПД (подробнее см. «**[[tp7:Клиент_ЭДО:Получ_УПД:Из_XML|Получение данных при использовании встроенного клиента ЭДО из XML-файла]]**»). |
| |
| Для **хранения данных обмена и истории обмена** всех отправляемых и получаемых документов по формату ЭДО в конфигурацию добавлены регистры сведений: | Для **хранения данных обмена и истории обмена** всех отправляемых и получаемых документов по формату ЭДО в конфигурацию добавлены регистры сведений: |
| * «ЭДО: Параметры документов» — регистр сведений, используемый для хранения данных обмена: документ, параметр, значение; | * «ЭДО: Параметры документов» — регистр сведений, используемый для хранения данных обмена: статус документа, оператор через которого был принят или отправлен документ, идентификатор документа и т.д.; |
| * «ЭДО: Операции с документами» — регистр сведений, используемый для хранения истории обмена документами: документ обмена, передаваемые данные, тип данных (отправка документа, ошибка, уведомление о приеме и т.д.), описание данных, где хранится информация о событии (например, причина отказа при отказе). | * «ЭДО: Операции с документами» — регистр сведений, используемый для хранения истории обмена документами. |
| |
| Информация из этих регистров доступна для просмотра из формы документов и формы списка всех документов, для которых существует возможность обмена по формату API. | Информация из этих регистров доступна для просмотра из формы документов и формы списка всех документов, для которых существует возможность обмена по формату API. |
| |
| **Изменена форма документа «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]**»:\\ | **Изменена форма документа «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]**» (подробнее см. «https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:документы:счёт_фактура_выданный):\\ |
| - Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Исправление в первичных документах», то в шапке документа выводится «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от...». К реквизиту «К счету-фактуре» добавляется номер и дата исправления. Также в форме счет-фактуры выводится информация о номере и дате исправления. Они недоступны для редактирования.\\ | - Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Исправление в первичных документах», то в шапке документа выводится «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от...». К реквизиту «К счету-фактуре» добавляется номер и дата исправления. Также в форме счет-фактуры выводится информация о номере и дате исправления. Они недоступны для редактирования.\\ |
| - Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Корректировка по согласованию сторон», то в заголовок документа выводится как «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от...». Для корректировочного счет-фактуры также выводятся данные о счет-фактуре на первичный документ отгрузки.\\ | - Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Корректировка по согласованию сторон», то в заголовок документа выводится как «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от...». Для корректировочного счет-фактуры также выводятся данные о счет-фактуре на первичный документ отгрузки.\\ |
| - Если основание счет-фактуры - документ первичной отгрузки, то форма документа не меняется.\\ | - Если основание счет-фактуры - документ первичной отгрузки, то форма документа не меняется.\\ |
| |
| **Внесены изменения** в печатные формы документа «Счёт фактура выданный»: | |
| * Если счет фактура создан на основании документа «**Корректировка отгрузки**» с видом операции — «Корректировка по согласованию сторон», то печатается корректировочная счет-фактура или УКД. Номер корректировочного счет-фактуры - номер документа. Номер исправления – нет. Во второй строке «К счет-фактуре» заполняется номером найденного по цепочке исправлений «Документа без исправления», «С учетом исправления» - НОМЕР ИСПРАВЛЕНИЯ из «Итоговое исправление документа»; | |
| * Если вид операции — «Исправление по согласованию сторон», то для корректировки по цепочке ищется ее «Документ без исправления» (Док1). Для этого документа без исправления ищется предыдущий документ без исправления (Док2) и для предыдущего документа без исправления ищется его «Итоговое исправление документа» (Док3): | |
| * Если **Док 2** найден, значит печатается исправление для корректировки: корректировочная счет-фактура или УКД. В печатной форме данные заполняются так. В первой строке выводится: Номер корректировочного счет-фактуры - Номер **Док1**, Исправление корректировочного счет-фактуры - номер исправления из текущего документа корректировки. Во второй строке «К счет-фактуре» печатается – номер **Док2**, «С учетом исправления» - номер исправления **Док3**. | |
| * Если **Док2 НЕ** найден, значит печатается исправления для отгрузки. Печатается УПД или счет-фактура. В печатной форме данные заполняются так. Первая строка: Счет-фактура - номер **Док1**. Вторая строка: **Исправление** - НОМЕР ИСПРАВЛЕНИЯ текущего документа. | |
| |
| **Примечания**. Для оперативного **обновления данных в счете фактуры** по измененным данным документа-основания в документ «**Счёт фактура выданный**» добавлена команда «**Перезаполнить по основанию**». Так же, при задании флага «**Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы»), данные в документе «**Счёт фактура выданный**» будут обновляться автоматически. | **Примечания**. Для оперативного **обновления данных в счете фактуры** по измененным данным документа-основания в документ «**Счёт фактура выданный**» добавлена команда «**Перезаполнить по основанию**». Так же, при задании флага «**Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы»), данные в документе «**Счёт фактура выданный**» будут обновляться автоматически. |
| |
