Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
===== Встреча =====
Документ «**Встреча**»предназначен для регистрации информации о прошедших встречах, для планирования и отражения факта встреч - совещаний, семинаров и т.п. //Например, в этом документе можно отразить результаты обсуждения с клиентом нового коммерческого предложения//.

Создать документ можно командой «**//Создать//**» из списка «**Взаимодействия **» на начальной странице. Открывается форма «**Запланированные взаимодействия**», в которой необходимо заполнить поля:
  * «**Начало**» — дата и время начала встречи;
  * «**Окончание**» — дата и время окончания встречи;
  * «**Предмет**» — то, чему посвящена встреча, например, обсуждению претензии клиента. Нажмите «**…**» («**//Выбрать//**»), укажите «**Тип предмета**», затем из соответствующего списка выберите документ взаимодействий или какой-либо документ программы. Если предмет встречи не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ, который представляет собой первое взаимодействие цепочки. При выполнении команды «**Взаимодействия**» во вновь созданном документе автоматически проставляется предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы. Так можно создать цепочку взаимодействий;
  * «**Место**» — укажите адрес (номер) помещения, в котором происходила встреча;
  * «**Тема**» — краткое описание того, чему была посвящена встреча;
  * «**Ответственный**» — выберите ответственного за данное взаимодействие из списка пользователей. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего пользователя;
  * «**Рассмотрено**» — признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок «**Рассмотрено**» рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия. 
  * «**Рассмотреть после**» — необходимо заполнить дату и время, если рассмотрение данной встречи планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: Через 15 мин, Через 30 мин, Через 1 час, Через 3 часа, Завтра. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки «{{:TP7:Дата_время.png|Вызвать календарь для задания даты}}»;
  * «**Важность**» — выберите из списка признак необходимости уделения данному взаимодействию дополнительного внимания, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения Низкая, Обычная, Высокая. Отображается в списке специальными значками;
  * закладка «**Описание**» — подробное описание хода и итогов встречи. Поле является обязательным. Располагается на специальной вкладке;
  * закладка «**Участники**» — список участников мероприятия (более подробно рассмотрено ниже);
  * закладка «**Комментарий**» — произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке;
  * «**Создана**» — дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования;
  * «**Автор**» — пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.

Реквизиты «Рассмотрено» и «Рассмотреть после» доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе «Администрирование» - «Органайзер» - группа «Почта» - реквизит «Признаки **"Рассмотрено"** и **"На контроле"**».

==== Участники ====
Для фиксирования контактов, которые участвовали в мероприятии, используется список «**Участники**». Перейдите на соответствующую вкладку. Информация об участниках вводится в табличную часть документа. Нажмите «**//Добавить//**». В списке указывается имя участника и информация о том, как с ним связаться. Список является обязательным - хотя бы один участник должен быть указан.
Список состоит из колонок: 
  * «**Представление контакта**» — полное наименование контакта;
  * «**Как связаться**» — контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т.п.);
  * «**Контакт**» — поле выбора участника.
Если участник уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле «**Контакт**». С помощью кнопки «**//Выбрать//**» найдите контакт в окне «**Выбор контакта**». После выбора контакта поля «**Представление контакта**» и «**Как связаться будут**» заполнены автоматически.

Если информацию о участнике встречи не планируется хранить, то достаточно указать «**Представление контакта**» и «**Как связаться**». В этом случае в документе появляется информационное сообщение «//Не все контакты подобраны//».

Зарегистрировать контакт можно после сохранения документа, нажав «**//Создать контакт//**». Для выбора предлагаются списки программы. Заполните необходимые поля.

==== Создание взаимодействий на основании встречи ====
В меню кнопки «{{:TP7:Все_взаимод.png|Все взаимодействия по предмету}}» («**//Все взаимодействия по предмету //**») нужное действие:
  * {{:TP7:Запланир_взаимод.png|Запланированное взаимодействие}} [[tp7:Администрирование:Органайзер:Почта:Запл_взаимод|Запланировать взаимодействие]];
  * «Запланировать встречу»;
  * {{:TP7:Сообщение_SMS.png|Сообщение SMS}} [[tp7:Администрирование:Органайзер:Почта:Сообщ_SMS|Написать SMS]];
  * {{:TP7:Письмо_исход.png|Электронное письмо исходящее}} [[tp7:Администрирование:Органайзер:Почта:Исход_письма|Написать электронное письмо]];
  * {{:TP7:Тел_звонок.png|Телефонный звонок}} [[tp7:Администрирование:Органайзер:Почта:Тел_звонок|Позвонить]].


==== Просмотр взаимодействий, созданных на основании встречи ====
Нажмите «**Взаимодействия**» на панели навигации для перехода к списку взаимодействий, созданных на основании данного документа.