Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Продажи|Продажи]] \ [[tp7:Документы|Документы]]
===== Корректировка отгрузки =====
Документ «**Корректировка отгрузки**» предназначен для отражения корректировки оптовых продаж, передачи товаров на комиссию и передачи товаров через план обмена «Филиалы». Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по инициативе поставщика (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) так и по инициативе получателя (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров).\\
Документом может быть откорректировано количество, цена, сумма отгрузки, передаваемые коды маркировки, серийные номера отгруженного товара, номера РНПТ прослеживаемого товара.\\
**Примечание.** Если документ будет передаваться по каналам электронного документооборота, то, согласно требований ФНС, в документе не может быть одновременно и маркированных и прослеживаемых товаров.

Предусмотрено формирование корректировочной счета-фактуры на основании корректировки отгрузки.\\
При увеличении отгрузки, документ уменьшает заказ покупателя. При уменьшении объема отгрузки, заказ покупателя не восстанавливается.\\
Корректировка оптовых продаж влияет на взаиморасчеты.

Документы «**Корректировка отгрузки**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Корректировка отгрузок**». Список документов доступен в разделе «Продажи» → группа «Документы-Продажи».

Новый документ нельзя создать вручную. Он может быть создан на основании документов «**[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]**», «**[[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]**», «**[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]**».\\
Чтобы отразить не поставленный получателю товар по регистрам товароучета документ «**Корректировка отгрузки**» должен быть создан нажатием кнопки «**//Открыть корректировку отгрузки//**» в документе «**[[tp7:ЕГАИС:Документы:Подтверждение_получателя|Акт подтверждения от получателя (ЕГАИС)]]**» при утверждении в ЕГАИС акта разногласия.\\
{{:TP7:Коррект_отгр.png|Форма документа «Корректировка отгрузок»}}

Табличная часть документа и большинство реквизитов заполняются автоматически из документа-основания.

Значение реквизита «**Статья расходов**» из документа основания не переносится. В поле указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**» на который следует списать расход по корректировке продажи товара. //Например, если необходимость корректировка отгрузки возникла из-за потери товара при транспортировке, указывается статья расходов, на которую необходимо отнести потери при транспортировке.  При проведении документа будет уменьшена выручка от продажи и себестоимость продажи, уменьшен долг покупателя. Сумма уменьшения себестоимости продажи будет отнесена на прочие расходы. При этом остатки на складе не изменяются.//

Значение реквизита «**Вид исправления**» выбирается из списка:
  * «**Исправление в первичных документах**» — исправление выявленной ошибки в первичной документации. Если выбрано это значение, необходимо задать номер исправления и дату корректировки. По документу оформляется исправительный счет-фактура к последнему выставленному: УПД с указанием номера и даты текущего исправления;
  * «**Корректировка по согласованию сторон**» — такой вид исправления проводится, когда стороны решили изменить условия поставки. При выборе этого вида исправления формируется УКД: корректировочный счет-фактура с указанием исходного счета-фактуры и его текущего исправления.

В нижней части формы выводится поле для задания «Комментария» и выводятся: итоговая сумма, итоговая сумма НДС и скидки.

Если у документа основания установлен способ ведения взаиморасчетов «**Автоматически**», погашение долга делается автоматически. Если долга по данному контрагенту нет или долг меньше суммы разницы по данному документу, то остаток долга вешается на корректируемый документ.\\
 Если у документа основания установлен способ ведения взаиморасчетов «**Вручную**», то при увеличении долга, документ «Корректировка отгрузки» вешает долг на корректируемый документ. При уменьшении долга, долг списывается с корректируемого документа, если по корректируемому документу долг меньше суммы корректировки, то остаток долга вешается на документ корректировки.


==== Закладка «Товары» ====
Табличная часть «**Товары**» заполняется автоматически данными из документа основания. Каждой строке исходного документа соответствуют две строки в документе корректировки: «до изменения» и «после изменения» (**реально**). В строке **реально** нужно указать исправленные суммовые (количественные) показатели.\\
При необходимости номенклатура в табличную часть закладки «**Товары**» добавляется стандартными средствами — кнопками «**//Добавить//**» или «**//Скопировать//**». //Например, если произошла пересортица товаров (отгрузили другой товар), то в документе удаляется запись о неотгруженном товаре и вводится информация о новом.//

Для редактирования доступны только поля «**реально**».

==== Корректировка кодов маркировки ====
Коды маркировки, которые были реально отгружены получателю, отображаются в табличной части «**Коды маркировки**», которая выводится в форму документа нажатием кнопки {{:TP7:Скрыть_показать_КМ.png|Скрыть/показать таблицу кодов маркировки}} («**//Скрыть/показать таблицу кодов маркировки//**».)\\
Если какой-то код маркировки указан ОШИБОЧНО его можно удалить командой «**//Удалить//**», либо следует нажатием кнопки {{:TP7:Удал_марки_при_сканир.png|Удалить марки при сканировании}} включить режим «**Удалить марки при сканировании**» и считать ошибочный код маркировки снова. Затем надо повторно нажать кнопку {{:TP7:Удал_марки_при_сканир.png|Удалить марки при сканировании}} для отмены этого режима.\\
Для добавления кода маркировки можно использовать кнопку «**//Добавить//**» и затем выбрать КМ вручную из справочника «ГИС МТ: Коды маркировки», либо сканировать код маркировки товара сканером штрих-кодов. При сканировании кода маркировки количество реально увеличивается на единицу.\\
Количество кодов маркировки должно соответствовать количеству маркированного товара. Если у товара нет признака «**Является маркированной продукцией**», таблица с кодами маркировки для него не заполняется.

При проведении документа получается список кодов маркировки предыдущего документа цепочки «Расход»-«Корректировка»-«Корректировка»…, коды маркировки, указанные в документе корректировки списываются с остатков предприятия, коды маркировки, которые указаны в предыдущем документе цепочки, и не указанные в проводимом документе корректировки, возвращаются на остатки предприятия.

==== Корректировка серийных номеров ====
Для корректировки серийных номеров продаваемого товара используется табличная часть «**Серийные номера**», которая добавляется на закладку «**Товары**» нажатием кнопки {{:TP7:Серийн_номера.png|Кнопка «Серийные номера»}} («**//Серийные номера//**»). Кнопка выводится на закладку при установленной константе «**[[tp7:Константы:Использ_учет_сер_ном|Использовать учет серийных номеров]]**».

==== Продажа прослеживаемого товара ====
Для регистрации РНПТ продаваемого товара используется табличная часть «**Прослеживаемость РНПТ**», которая добавляется на закладку «**Товары**» нажатием кнопки {{:TP7:Прослеживаемость.png|Кнопка «Прослеживаемость вкл выкл»}} («**//Прослеживаемость вкл выкл//**»). Кнопка выводится на закладку при установленном флаге «**Прослеживаемость**» на закладке «Дополнительная функциональность» настроек учета раздела «Администрирование».\\
РНПТ прослеживаемых товаров должен указываться явно. Для указания регистрационного номера текущего товара в табличной части «**Прослеживаемость РНПТ**» следует нажать кнопку «**//Добавить//**», а затем задать базовое количество товара и РНПТ. Регистрационный номер партии товара указывается через выбор элемента справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Номера_ГТД|Номера ГТД]]**». Для выбора доступны элементы с установленным флагом «**Это РНПТ**».\\

==== Закладка «Услуги» ====
На закладке «**Услуги**» указываются услуги, оказываемые фирмой контрагенту. Сумма взаиморасчетов по документу будет увеличена на сумму указанных услуг. Табличная часть закладки заполняется автоматически данными закладки «**Услуги**» документа-основания.\\
Добавление услуги в табличную часть закладки может быть выполнено кнопкой «**//Добавить//**» или пунктом меню «**Заполнить**»:
  * «**По каталогу**»;
  * «**По отгружаемым заказам**».

==== Закладка «Прочее» ====
На закладке «**Прочее**» выводятся группы реквизитов «**Печать**» и «**Доверенность**».\\
В реквизите «**Адрес доставки**» можно указать адрес доставки, грузоотправитель и грузополучатель товара. Если реквизит «**Адрес доставки**» не задан, адресом доставки считается фактический адрес контрагента.

Для передачи данных документа через встроенного клиента ЭДО следует выполнить команду «**ЭДО**» -> «**Работа с документом**», включенной в **[[tp7:Клиент_ЭДО:Кнопка_ЭДО|подменю кнопки «ЭДО»]]**, и через [[tp7:Клиент_ЭДО:Форма_Раб_с_док|форму «ЭДО: Работа с документом»]] отправить УПД/УКД покупателю.

==== Печатные формы документа ====
Документ «**Корректировка отгрузки**» имеет печатные формы:
  * «**[[tp7:Обработки:Печать_ТТН|1-Т (Товарно-транспортная накладная)]]**»;
  * «**Акт об оказании услуг**»;
  * «**Корректировка отгрузки**»;
  * «**Корректировка отгрузки со скидками**»;
  * «**Расхождение**»;
  * «**Список деклараций соответствия**»;
  * «**Счет-фактура**»;
  * «**ТОРГ-12**»;
  * «**ТОРГ-12 (с номером ТТН)**»;
  * «**УПД/УКД**». — если реквизит «**Вид исправления**» имеет значение «Исправление в первичных документах», печатается универсальный передаточный документ (УПД). Если реквизит «**Вид исправления**» имеет значение «Корректировка по согласованию сторон», печатается универсальный корректировочный документ (УКД).