Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Клиент_ЭДО|Встроенный клиент ЭДО]] \ [[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]] \ [[tp7:Клиент_ЭДО:2_Отпр_УПДи|Отправка исправленного УПДи]]
===== Форма «ЭДО: Работа с документом» =====
При выполнении команды «**ЭДО**» -> «**Работа с документом**» в форме элемента документа отгрузки или в форме списка таких документов на экран выводится форма «ЭДО: Работа с документом».\\
{{:TP7:ЭДО_раб_с_док.png|Форма «ЭДО: Работа с документом»}}

На текущий момент через ЭДО можно отправить следующие документы отгрузки: «[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]», «[[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]», «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]», «[[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]». Документы должны быть проведены, чтобы их можно было отправить через ЭДО.

В форме показываются:\\
— **Фирма** от имени которой отправляется электронный документ;\\
— **Контрагент**, которому направлен документ. Контрагент обязательно должен быть клиентом электронного документооборота;\\
— **Оператор** ЭДО, через которого отправляется документ;\\
— документы, которые могут быть отправлены контрагенту и их состояние (статус) на текущий момент. Статус «**Не обработан**» означает, что документ контрагенту ещё не отправлялся.

**Примечание.** Если форма «ЭДО: Работа с документом» вызвана из документа «**Корректировка отгрузки**», то в форму добавляется группа реквизитов «**Исправление**», где указывается документ «Основание исправления», «Вид исправления», а так же номер и дата исправления.\\
{{:TP7:ЭДО_раб_с_док_3.png|Форма «ЭДО: Работа с документом»}}

При отправке электронного документа УПД может содержать следующие документы (функции):
  * **СЧФДОП** — УПД содержит счет-фактуру и транспортную накладную. Полученные данные загружаются в документы «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]]» и «[[tp7:Маркировка:Клиент_ЭДО_Сверка_поступл|ЭДО: Сверка поступления]]»;
  * **СЧФ** — УПД содержит только счет-фактуру, которая загружается в документ «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]]»;
  * **ДОП** — УПД содержит только данные об отгрузке товаров (выполнении работ). Полученные данные загружаются в документ «[[tp7:Маркировка:Клиент_ЭДО_Сверка_поступл|ЭДО: Сверка поступления]]».

Через пункт «**Сервис**» меню «**Ещё**» можно посмотреть данные из регистра сведений «ЭДО: Операции с документами» и историю обмена по данному УПД.

Набор пунктов в меню «**Операции**» зависит от текущего момента работы с документом и может принимать следующие значения:
  * Если с документом **не проводились** никакие операции, то будет доступна операция «**Отправить документ**». Если не создан счет-фактура, то возможно будет отправить только документ «**ДОП**». Если создан счет-фактура, то возможно будет отправить «**ДОП**», «**СЧФ**» или «**СЧФДОП**»;
  * Если документ был сформирован как УПД, то будет возможно **сформировать новый УПД** или отправить старый;
  * Если документ был **отправлен** хоть раз, то будет доступна операция «**Обновить статус**»;
  * Если документ был **отклонен** или **аннулирован**, то можно повторно**отправить** тот же документ. Будет сформирован новый УПД;
  * Если документ **принят**, то будет **предложено его аннулирование**. Случаев, когда приходится аннулировать первоначальный счет-фактуру, немного: если продавец выставил отгрузочный счет-фактуру ошибочно или допустил ошибки в реквизитах, значимых для вычета НДС — ошибки в данных контрагента (ИНН, КПП, адрес). В обеих ситуациях какой-то из сторон потребуется аннулировать исходный счет-фактуру;
  * Если **предложено аннулирование** от получателя, то можно **принять аннулирование** или **отклонить аннулирование**.

При выборе пункта «**Отправить документ**» меню кнопки «**//Операции//**» выводится продолжение формы «**ЭДО: Работа с документом**».\\
{{:TP7:ЭДО_раб_с_док_2.png|Форма «ЭДО: Работа с документом»}}\\

В этой форме следует заполнить реквизиты:
  * «**Вариант формирования**» — выбирается один из возможных вариантов отправки документов. Как правило, для первичного УПД вариант формирования должен быть «**СЧФДОП**». При этом документ «**Счёт фактура выданный**» должен быть создан на основании документа отгрузки и проведен. Если счет-фактуры не создан, то возможно будет отправить только документ «**ДОП**».
  * «**Сертификат**» — из справочника «**[[tp7:Справочники:Администрирование:Сертификаты_ЭЦП|Сертификаты ключей электронной подписи и шифрования]]**» выбирается сертификат цифровой подписи, которым будет подписываться отсылаемый документ. После выбора сертификата поля «**ИНН**» и «**ФИО**» заполняются данными владельца выбранного сертификата;
  * «**Пароль**» — в реквизите указывается пароль выбранного сертификата, если он задавался при его регистрации. Если пароль будет указан с ошибкой, то при выполнении операции будет выведено сообщение об ошибке;
  * «**Статус**» — значение реквизита выбирается из списка (как правили выбирается первое значение статуса):
    * «Работник организации продавца товаров (работ, услуг, имущественных прав)»;
    * «Работник организации - составителя файла обмена информации продавца, если составитель файла обмена информации не является продавцом»;
    * «Работник иной уполномоченной организации»;
    * «Уполномоченное физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель)».
  * «**Область полномочий**» — значение реквизита выбирается из списка:
    * «Лицо, ответственное за подписание счетов-фактур»;
    * «Лицо, совершившее сделку, операцию»;
    * «Лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление»;
    * «Лицо, ответственное за оформление свершившегося события»;
    * «Лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за подписание счетов-фактур»;
    * «Лицо, совершившее сделку, операцию и ответственное за ее оформление и за подписание счетов-фактур»;
    * «Лицо, ответственное за оформление свершившегося события и за подписание счетов-фактур».

**Примечание**. Если при отправке документа возникли какие-то проблемы (неправильные настройки обмена с оператором, сбой интернета и т.д.) и документ сформировался, но не был отправлен контрагенту, в форму «**ЭДО: Работа с документом**» добавляется флаг «**Сформировать новый документ**». Его рекомендуется установить, если документ не отправился из-за ошибок в настройках работы с оператором обмена.

Для автоматического формирования, подписания и отправки электронного УПД необходимо выполнить команду «**//Выполнить операцию//**».\\
Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то после выполнения команды «**//Выполнить операцию//**» программа отправит подписанный электронный документ контрагенту. Статус у отправленного документа станет «**Отправлен**» и данные о документе записаны в реестр сведений.

Отправленный документ фиксируется в личном кабинете оператора ЭДО и становится доступен покупателю.

==== Получение сведений по документу от покупателя ====
После отправки электронного УПД продавец ожидает от покупателя информации покупателя об оформляемой сделке. Для этого в форме списка или в форме документа отгрузки надо выполнить команду «**ЭДО**» -> «**Работа с документом**», в меню «**Операции**» выбирать пункт «**Обновить статус**». Указать сертификат ЭЦП и нажать кнопку «**//Выполнить операцию//**». Возможны следующие ситуации:\\
- Если статус документа остался «**Отправлен**», значит, покупатель ни каких действий с УПД не производил;\\
- Если статус документа изменился на «**Принят**», значит, покупатель принял УПД. На этом работа с документом отгрузки закончена;\\
- Если статус документа изменился на «**Отклонен**» / «**Аннулирован**», значит, покупатель нашел расхождения в УПД и отклонил или аннулировал присланный документ. Причину отклонения можно узнать, нажав значок «**?**», расположенный рядом со статусом документа, либо через пункт «**Сервис**» меню «** Операции**». Можно исправить документ отгрузки, обновить документ «Счет фактура выданный» и заново отправить **СЧФДОП** покупателю (подробнее см. «[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_измен__УПД|Отправка измененного УПД контрагенту]]»).\\
Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
