Заметки

Служебный справочник «Заметки» предназначен для управления заметками. Справочник относится к внутренним данным для администратора. Он полезен для контроля всех заметок в программе, введенными всеми пользователями в программе.
Заметки могут использоваться в программе, если установлен флажок «Заметки» (раздел «Администрирование» -> «Органайзер» -> группа «Заметки, напоминания, анкетирование, шаблоны сообщений»).

В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа, и которая никому больше не должна быть доступна. Совместно с напоминаниями заметки хорошо подходят в качестве электронной замены «стикеров на краях монитора».
В заметке можно быстро на короткое время записать какую-либо информацию, а затем перенести в более подходящий справочник (например, можно использовать заметку как временное место для быстрой записи адреса во время телефонного разговора с клиентом, для того чтобы затем не спеша перенести этот адрес в справочник «Контрагенты»). Также можно использовать заметки и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записную книжку, в которой можно сделать запись о дне рождения важного для вас клиента).
Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в группы. Заметки доступны только их автору.
Заметки можно вводить как по поводу каких-либо данных программы (например, заметки можно создать по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д.), так и сами по себе (например, их можно использовать вместо записной книжки).

В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие справочники или документы. Например, в заметки не рекомендуется помещать контактную информацию, информацию о задачах и т.д.

Для работы со своими заметками и ввода заметок используйте списки «Все заметки» или «Мои заметки» начальной страницы программы. Группы, введенные в справочнике «Заметки» отражаются также и в этих списках. Списки открываются:

по позиции «Заметки» кнопки История «История» панели инструментов;

ссылкой «Мои заметка» в разделе «Текущие дела» начальной страницы программы;

в разделе «Все функции» -> «Справочники» -> «Заметки».

В списке выводится:

«Тема» — заголовок заметки;

«Автор» — пользователь, который создал заметку;

«Предмет» — полное наименование предмета, по поводу которого сделана заметка;

«Содержание» — текст заметки;

«Для рабочего стола» — флажок включен, если заметка видна на рабочем столе;

«Пометка» — цвет заметки;

«Дата изменения» — дата и время записи заметки;

«Предмет» — содержимое ссылки «Предмет» в заметке.

Ввод заметки

Заметку можно ввести по поводу документа или другого объекта программы:

Нажмите « Создать заметку Создать заметку». В этом случае будет автоматически заполнено поле «Предмет».

Выберите позицию «Мои заметки» в меню «Информация». В созданной заметке будет автоматически заполнено поле «Предмет».

В списках «Мои заметки» или «Все заметки» начальной страницы программы нажмите «Создать», заполните необходимые поля. В этом случае в поле «Предмет» программа автоматически проставляет «Не задан».

Группировка заметок

Заметки можно сгруппировать, например, по предметам, по поводу которых они введены, или по темам.
Для этого нужно создать необходимое количество групп и перетащить в них заметки с помощью мыши. Также при вводе заметки можно выбрать группу, в которую она входит. Для ввода группы заметок:

В поле «Тема» введите наименование группы.

Новую группу можно подчинить одной из уже существующих групп. Для этого в поле «Группа заметок» нажмите «Показать все», выберите группу из списка.

В поле «Автор» программа по умолчанию проставляет текущего пользователя. Изменить поле невозможно.

Напоминание

Можно ввести напоминание по поводу заметки. Нажмите « Напоминание/Создать заметку Напомнить» в меню кнопки Органайзер («Органайзер»).