Телефонный звонок

Документ «Телефонный звонок» предназначен для регистрации входящих и исходящих телефонных звонков. Создать документ можно командой «Создать» из списка «Взаимодействия» на начальной странице. Открывается форма «Запланированные взаимодействия», в которой необходимо заполнить поля:

«Предмет» — то, чему посвящен телефонный звонок, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий. При выполнении команды «Взаимодействия» из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы;

Для заполнения поля нажмите «Выбрать», выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.

Включите флажок, для того чтобы указать, что телефонный звонок Входящий. Если флажок не установлен, то Исходящий.

«Важность» — признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения Низкая, Обычная (значение по умолчанию), Высокая. Отображается в списке взаимодействий специальными значками.

«Ответственный» — выберите ответственного за данный звонок из списка пользователей. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего пользователя.

«Рассмотреть после» — необходимо заполнить, если рассмотрение телефонного звонка планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: Через 15 мин, Через 30 мин, Через 1 час, Через 3 часа, Завтра. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки « Вызвать календарь для задания даты ».

«Рассмотрено» — признак того, что телефонный звонок рассмотрен и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок Рассмотрено рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействий.

«Тема» — краткое описание того, чему был посвящен телефонный звонок.

«Описание» — подробное описание телефонного звонка. Укажите, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия. Поле является обязательным.

«Комментарий» — произвольный текстовый комментарий, дополнительная информация о телефонном звонке.

«Создан» — дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.

«Автор» — пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.

Реквизиты «Рассмотрено» и «Рассмотреть после» доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе «Администрирование» - «Органайзер» - группа «Почта» - реквизит «Признаки «Рассмотрено» и «На контроле»».

Абонент

Если абонент уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле «Контакт». Нажмите «Выбрать, для того чтобы найти контакт в списке «Выбор контакта». После выбора контакта автоматически заполняются поля «Абонент» и «Как связаться».

Если информацию об абоненте не планируется хранить (например, поступил телефонный звонок от нового контрагента, и вы еще не решили, будете ли вы с ним работать), то достаточно заполнить поле «Как связаться» и текстовое представление в поле «Абонент». При этом рядом с полем «Контакт» программа выводит предупреждение «Контакт не подобран».

Зарегистрировать контакт можно непосредственно из окна телефонного звонка, воспользовавшись командой «Еще»- «Создать контакт». Выберите соответствующий список, нажмите «ОК», затем введите данные контакта и дозаполните документ.

Создание документов взаимодействий на основании телефонного звонка

В меню кнопки « Все взаимодействия по предмету » («Все взаимодействия по предмету ») выберите нужное действие:

Запланированное взаимодействие Запланировать взаимодействие;

Встреча Запланировать встречу;

Сообщение SMS Написать SMS;

Электронное письмо исходящее Написать электронное письмо;

«Позвонить».

Просмотр взаимодействий, созданных на основании телефонного звонка

Нажмите «Взаимодействия» на панели навигации для перехода к списку взаимодействий, созданных на основании этого телефонного звонка.