Начальная страница <- Маркировка / Продажи / Клиент ЭДО / Документы
ЭДО: Сверка поступления

Форма «ЭДО: Загрузка документов»

Форма «ЭДО: Загрузка документов» предназначена для загрузки в документы «ЭДО: Сверка поступления» данных, переданных через оператора ЭДО с помощью встроенного клиента. Форма вызывается командой «ЭДО -> «Загрузка документов» из формы списка документов «ЭДО: Сверка поступления».
Форма «ЭДО: Загрузка документов»

В форме следует заполнить следующие реквизиты:

«Фирма» — значение выбирается из справочника «Фирмы». Реквизит обязательный, т.к. по нему определяются доступные сертификаты ЭЦП;

«Оператор» — оператор ЭДО. Значение выбирается из справочника «ЭДО: Операторы обмена». Для выбора доступны те операторы ЭДО, с которыми у фирмы настроена связь. Если реквизит не задан, обрабатываются все операторы, для которых у фирмы есть настройки работы с операторами ЭДО;

«Контрагент» — значение выбирается из справочника «Контрагенты». Если контрагент не задан, будут получены входящие документы от всех поставщиков торгового предприятия, у которых настроен обмен через клиента ЭДО;

«За период» — указывается период времени, за который будут выбраны поступившие документы. Для задания периода используется стандартная процедура «Выберите период»;

«По идентификатору» — указывается идентификатор нужного документа. Его можно узнать в личном кабинете оператора ЭДО.

В группе «Сертификаты» указывается сертификат фирмы, через который будут загружаться данные. Если сертификат защищен паролем, его следует указать в поле «Пароль» и затем нажать кнопку «Далее». Открывается форма со списком поступивших документов по ЭДО с заданными в предыдущей форме параметрами отбора.
Форма «ЭДО: Загрузка документов»

В форме выводятся следующие данные:

«Дата» и «Номер» документа отправителя;

полное имя фирмы «Отправителя», его «ИНН» и «КПП» — данные взяты из полученного документа;

«Сумма документа» — стоимость поступившего товара;

«Контрагент» — наименование контрагента в базе предприятия. Ищется в справочнике «Контрагенты» по идентификатору контрагента, либо по ИНН и КПП отправителя, если по идентификатору такого контрагента ещё нет. Идентификатор контрагента запишется в базу после загрузки и принятия/уточнения/отклонения первого документа, полученного от данного контрагента. Если по ИНН и КПП подобран не тот контрагент, его можно подобрать вручную. Если документ получен от контрагента, которого в базе вообще нет, то в графе «Контрагент» выводится фраза «Будет заполнен автоматически по данным ЭДО» и, после загрузки документа в базу, в справочник «Контрагенты» запишется новый элемент с данными «Отправителя».

Если поставщик прислал не УПД, а какой-то другой документ, в графе «Функция» выводится сообщение «Файл имеет недопустимый формат» и в поле «Комментарий» — «Обработка файла такого формата не предусмотрена».
Если документ не удалось расшифровать, в поле «Комментарий» выводится сообщение «Не удалось прочитать полученный документ».
В этих случаях можно, нажатием кнопки «Сохранить файл», сохранить этот документ в файл XML, для анализа или для передачи его в техподдержку.

Новые документы в списке отображаются на белом фоне, их статус «Ожидает приемки» и поля «Счет-фактура» и «Документ» не заполнены. Ранее загруженные документы подсвечиваются синеватым фоном, их статус «Принят, «Отклонен» или «Аннулирован», а поля «Счет-фактура» и «Документ» заполнены.

У всех документов, отобранных за указанный период, по умолчанию заданы флажки, которые, при необходимости, надо отменить для тех документов, которые загружать не надо. Также можно воспользоваться пунктами меню кнопок Кнопка «Установить флаг» / Кнопка «Снять флаг» («Установить флаг» / «Снять флаг»): для «Всех» документов списка, только у «Новых» или уже «Существующих» (загруженных ранее).
Примечание. Если в форме по заданному периоду отбора выводится много документов, то для загрузки только новых документов следует «снять» флажки у «существующих» документов (пункт «Существующие» меню Кнопка «Снять флаг» (Снять флаг»).

Команда «Запросить документы» позволяет заново загрузить в форму «Загрузка документов» документы по ранее заданным параметрам отбора.
Команда «Сохранить файл» позволяет сохранить выделенный документ в файл XML.

Нажатием кнопки «Записать документы» документы, помеченные флажком, загружаются в базу данных. После вывода сообщения о выполнении операции в списке остаются только документы, у которых флажок был снят.
Загруженные документы отображаются в списке документов «ЭДО: Сверка поступления».
Примечание. Если форма со списком документов «ЭДО: Сверка поступления» уже была открыта, следует выполнить пункт « Кнопка «Обновить» Обновить» меню «Ещё».