Начальная страница <- Встроенный клиент ЭДО

Получение электронного документа через встроенного клиента ЭДО

Для получения УПД через встроенного клиента ЭДО может быть использован ручной или автоматический способ загрузки документа в базу данных.

Ручной способ загрузки УПД

Ручная загрузка документов по API осуществляются командой «ЭДО -> «Загрузка документов» в форме списка документов «ЭДО: Сверка поступления». Будут загружены все полученные документы по установленным параметрам в форме «Загрузка документов».
Примечание. Для обновления формы со списком документов «ЭДО: Сверка поступления», следует выполнить пункт « Кнопка «Обновить» Обновить» меню «Ещё».

Если полученная номенклатура поставщика ранее не поставлялась, потребуется в документе «ЭДО: Сверка поступления» её сопоставить с номенклатурой предприятия. Для этого в строках табличной части «Товары» где не заполнена номенклатура, следует указать элемент справочника «Номенклатура» который соответствует поставленному товару. Это удобно делать так:
- в меню «Показать» табличной части «Товары» следует выбрать пункт «Данные поставщика».
- В табличную часть строки с товаром добавляются поля «Наименование товара поставщика», «Код товара поставщика», «Наименование единицы поставщика», «Единица поставщика».
- Используя эти данные, для строк с незаполненной номенклатурой следует в справочнике «Номенклатура» подобрать элемент справочника с таким же товаром, либо создать новую карточку товара.
Примечание. Что бы выполненное сопоставление номенклатур сохранилось на закладке «Коды поставщиков» карточки товара, в настройках учета раздела «Администрирование» надо установить флаг «Заносить номенклатуру поставщика в карточку» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Номенклатура»).

Для принятия/отклонения полученного документа следует выполнить команду «ЭДО» -> «Работа с документом», в форме «ЭДО: Работа с документом» выбрать соответственно пункт «Принять документ» или «Отклонить документ» в меню «Операции», а затем указать нужный сертификат ЭЦП. Примечание. Для смены статуса документа «ЭДО: Сверка поступления» не забудьте после принятия документа выполнить пункт « Кнопка «Перечитать» Перечитать» меню «Ещё». Статус документа станет «Подписан».

После проведения документа «ЭДО: Сверка поступления» следует сформировать товароучетные документы:
- «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Возврат от покупателя» или «Возврат от комиссионера», если получен УПД;
- «Корректировка поступления», если получен УПДи.

Для этого в реквизите «Вид документа учета» следует выбрать из списка нужный документ, провести текущий документ «ЭДО: Сверка поступления» и выполнить команду «Сформировать документ поступления» из шапки документа, либо из меню «Ещё».