Начальная страница

Работа с встроенным клиентом ЭДО

Встроенный клиент ЭДО позволяет выполнять все необходимые функции по работе с электронным документооборотом (ЭДО), используя API интерфейс операторов ЭДО. Список операторов, работа с которыми поддерживает конфигурация, можно уточнить на странице продукта (http://kkm.solutions/produkty/roznichnaya-torgovlya/shtrikh_m_torgovoe_predpriyatie_7/).
Для работы встроенного клиента ЭДО необходимо наличие расширенной подписки.

Для использования встроенного клиента ЭДО необходимо:

приобрести контракт на работу с оператором ЭДО;

настроить электронный обмен документами фирмы;

отправить приглашение контрагенту;

настроить обмен с контрагентом.

Термины и условные обозначения, используемые при описании клиента «ЭДО: Торговое предприятие 7», описаны на странице «Условные обозначения и термины».

Для работы встроенного клиента ЭДО в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 7» внесен ряд изменений, которые описаны на странице «Изменения в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» для использования встроенного клиента ЭДО».

Пример электронного документооборота описан на странице «Пример электронного документооборота через встроенного клиента ЭДО».

Правила отправки/приемки универсального передаточного документа

При отправке электронного документа УПД может содержать следующие документы (функции):

СЧФДОП — УПД содержит счет-фактуру и транспортную накладную. Полученные данные загружаются в документы «Счёт фактура полученный» и «ЭДО: Сверка поступления»;

СЧФ — УПД содержит только счет-фактуру, которая загружается в документ «Счёт фактура полученный»;

ДОП — УПД содержит только данные о передаче товаров. Полученные данные загружаются в документ «ЭДО: Сверка поступления».

Отправка электронного документа может быть выполнена по следующим схемам:

«Поставщик отправил УПД. Получатель его проверил, расхождений не нашел и подписал УПД».

«Поставщик отправил УПД. Получатель его проверил, выявил расхождения, отправил поставщику уведомление об уточнении». Поставщик выслал измененную версию УПД. Получатель его получил, проверил и либо подписал, либо снова отправил уведомление об уточнении, и так до тех пор, пока получатель товара не подпишет УПД.

Поставщик отправил УПД. Получатель принял УПД, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить, передал эту информацию поставщику, и поставщик отправил получателю исправительный УПД (УПДи). Получатель его получил, проверил и подписал.

Поставщик отправил УПДи. Получатель принял УПДи, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить, передал эту информацию поставщику, и поставщик отправил исправленную версию УПДи. Получатель его получил, проверил, выявил расхождения и отправил поставщику по УПДи уведомление об уточнении. Поставщик выслал исправленную версию УПДи. Получатель его получил, проверил и либо подписал, либо снова отправил уведомление об уточнении, и так до тех пор, пока получатель не подпишет УПДи.

УПД содержит данные о маркированных и прослеживаемых товарах. Но по требованию ФНС в одном УПД не могут быть одновременно и маркируемые и прослеживаемые товары – их следует передать в двух разных УПД. Передача данных о кодах маркировки реализована согласно действующих методических рекомендаций ФНС и ЦРПТ.
Полученные документы могут быть сверены, подписаны, отклонены или аннулированы в форме «ЭДО: Сверка поступления» и «Счёт фактура полученный». Подписанные документы отражаются в товарном учете. По документу можно получить лог обмена, в котором будут XML-файлы УПД.
При работе с УПД выполняется правило. Если УПД еще не принят, то любые исправления загружаются в тот же самый документ, а если исходный документ уже подписан, то исправление загружается в новый документ.

При получении УПД приход товара отражается в следующих документах:

Если УПД получается в первый раз, то УПД загружается в новые документы. После подписания, такой подписанный документ (с функцией СЧФДОП или ДОП) будет отражен как документ прихода.

Если УПД был получен ранее, но он не был подписан, УПД загружается в ранее созданные документы и после этой загрузки данные, указанные в «ЭДО: Сверка поступления» вручную при проверке, восстанавливаются автоматически. Такой подписанный УПД (с функцией СЧФДОП или ДОП) будет отражен в товарном учете как документ прихода (не корректировка поступления).

Если УПД был подписан и на него получено исправление, то исправление загружается в новый документ, который связан с оформленным ранее документом «ЭДО: Сверка поступления» через реквизит «Основание УКД». Такой подписанный УПД (с функцией СЧФДОП или ДОП) будет отражен как документ «Корректировка поступления».