Начальная страница

Встроенный клиент ЭДО

Встроенный клиент ЭДО позволяет выполнять все необходимые функции по работе с электронным документооборотом (ЭДО), используя API интерфейс операторов ЭДО. Список операторов, работа с которыми поддерживает конфигурация, можно уточнить на странице продукта (http://kkm.solutions/produkty/roznichnaya-torgovlya/shtrikh_m_torgovoe_predpriyatie_7/).
Для работы встроенного клиента ЭДО необходимо наличие расширенной подписки.

Для использования встроенного клиента ЭДО необходимо:

приобрести контракт на работу с оператором ЭДО;

настроить электронный обмен документами фирмы;

отправить приглашение контрагенту;

настроить обмен с контрагентом.

Термины и условные обозначения, используемые при описании клиента «ЭДО: Торговое предприятие 7», описаны на странице «Условные обозначения и термины».

Для работы встроенного клиента ЭДО в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 7» внесен ряд изменений, которые описаны на странице «Изменения в конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» для использования встроенного клиента ЭДО».

Пример электронного документооборота описан на странице «Пример электронного документооборота через встроенного клиента ЭДО».

Правила отправки/приемки универсального передаточного документа

При отправке электронного документа УПД может содержать следующие документы (функции):

СЧФДОП — УПД содержит счет-фактуру и транспортную накладную. Полученные данные загружаются в документы «Счёт фактура полученный» и «ЭДО: Сверка поступления»;

СЧФ — УПД содержит только счет-фактуру, которая загружается в документ «Счёт фактура полученный»;

ДОП — УПД содержит только данные о передаче товаров. Полученные данные загружаются в документ «ЭДО: Сверка поступления».

Отправка электронного документа может быть выполнена по следующим схемам:

«Поставщик отправил УПД. Получатель его проверил, расхождений не нашел и подписал УПД».

«Поставщик отправил УПД. Получатель его проверил, выявил расхождения, отправил поставщику уведомление об уточнении». Поставщик выслал измененную версию УПД. Получатель его получил, проверил и либо подписал, либо снова отправил уведомление об уточнении, и так до тех пор, пока получатель товара не подпишет УПД или этот УПД не будет аннулирован.

Поставщик отправил УПД. Получатель принял УПД, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить, передал эту информацию поставщику, и поставщик отправил получателю исправительный УПД (УПДи). Получатель его получил, проверил и подписал.

Поставщик отправил УПДи. Получатель принял УПДи, но затем выявил в нем расхождения, которые необходимо исправить, передал эту информацию поставщику, и поставщик отправил исправленную версию УПДи. Получатель его получил, проверил, выявил расхождения и отправил поставщику по УПДи уведомление об уточнении. Поставщик выслал исправленную версию УПДи. Получатель его получил, проверил и либо подписал, либо снова отправил уведомление об уточнении, и так до тех пор, пока получатель не подпишет УПДи или этот УПДи не будет аннулирован.

УПД содержит данные о маркированных и прослеживаемых товарах. Но по требованию ФНС в одном УПД не могут быть одновременно и маркируемые и прослеживаемые товары – их следует передать в двух разных УПД. Передача данных о кодах маркировки реализована согласно действующих методических рекомендаций ФНС и ЦРПТ.
Полученные документы могут быть сверены, подписаны, отклонены или аннулированы в форме «ЭДО: Сверка поступления» и «Счёт фактура полученный». Подписанные документы нужно отразить в товарном учете. По документу можно посмотреть лог обмена, в котором будут XML-файлы УПД.
При работе с УПД выполняется правило. Если УПД еще не принят, то любые исправления загружаются в тот же самый документ, а если исходный документ уже подписан, то исправление загружается в новый документ.

При получении УПД приход товара отражается в следующих документах:

Если УПД получается в первый раз, то создаются новые документы. После подписания, такой документ (с функцией СЧФДОП или ДОП) нужно отразить как документ прихода.

Если УПД был получен ранее, но он не был подписан, УПД загружается в ранее созданные документы и после этой загрузки данные, указанные в «ЭДО: Сверка поступления» заменяются на данные из полученного УПД. Такой подписанный УПД (с функцией СЧФДОП или ДОП) будет отражен в товарном учете как документ прихода (не корректировка поступления).

Если УПД был подписан и на него получено исправление, то исправление загружается в новый документ, который связан с оформленным ранее документом «ЭДО: Сверка поступления» через реквизит «Основание УКД». Такой подписанный УПД (с функцией СЧФДОП или ДОП) будет отражен как документ «Корректировка поступления».