С помощью закладок можно группировать документы в форме «Взаимодействия», например, разместить их в группы по отделам предприятия, используя различные условия отбора. Закладка предназначена для настройки и хранения отборов, по которым в дальнейшем можно осуществлять быстрый доступ к группе документов взаимодействий. Закладки могут быть только индивидуальными.
Для того чтобы использовать эту возможность, выберите группировку списка взаимодействий «По закладкам».

Выполните команду «Создать» контекстного меню панели группировки по правой кнопке мыши.
Заполните необходимые поля:

• «Наименование» — поле обязательно для заполнения.
• Для того чтобы задать новое условие для отбора, нажмите «Добавить новый элемент». Условий может быть несколько.
• В колонке «Поле» выберите поле документа взаимодействий, по которому будет происходить отбор. Для этого в списке укажите нужное поле, затем нажмите «Выбрать». Также можно использовать двойной щелчок мыши.
• В колонке «Вид сравнения» выберите операцию сравнения, при этом кроме стандартных операций (например, Больше или равно), имеются нестандартные:
  • С помощью операции сравнения «В списке» можно задать список возможных значений для отбора. Например, в список можно поместить несколько почтовых ящиков партнера, с которых возможна отправка корреспонденции. Операция сравнения «Не в списке» является отрицанием предыдущей. Например, в другую папку можно поместить остальные письма, кроме писем, полученных от перечисленных в списке отправителей.
  • С помощью операций «Содержит» или «Не содержит» можно использовать поиск по части поля (сочетанию букв) - наименования, темы, адреса, если полностью это поле неизвестно. Например, можно задать шаблон почтовых ящиков контактных лиц определенного партнера, если название сайта партнера известно. В этом случае письма с почтовых адресов с этим сочетанием букв будут в одной закладке.
  • Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции «Заполнено» или «Не заполнено».
• Укажите «Значение» поля отбора. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения выберите из предложенного списка значений нужное, введите значение или создайте свой список значений.
• При необходимости можно сгруппировать условия отбора. В этом случае по команде «Сгруппировать условия» к выделенным условиям необходимо применить логические операции И, ИЛИ, Не.
  • Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно из нужных условий, выполните команду «Сгруппировать условия», выберите Тип группы: И, ИЛИ, Не, с помощью кнопки мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы.
  • Если задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция «И».
• Нажмите кнопку «Записать и закрыть», для того чтобы отборы начали применяться.

Менеджер по продажам начинает свой день с отработки нерассмотренных взаимодействий по незакрытым претензиям клиента.
В этом случае рекомендуется создать закладку.
В качестве наименования закладки можно указать «Нерассмотренные взаимодействия по претензиям в работе».
Указать в качестве условий отбора:

• «Тип предмета» равно «Претензия клиента»;
• «Статус претензии» равно «Зарегистрирована» или «Обрабатывается»;
• признак «Рассмотрено у взаимодействия» равно «Ложь».

Закладки можно группировать. Для этого выполните команду контекстного меню панели группировки «Создать группу». Затем:

• Введите «Наименование» группы.
• Выберите «Пользователя» — владельца группы закладок (из списка «Пользователи»). По умолчанию программа указывает текущего пользователя, при этом группа закладок вместе с содержимым видна только своему владельцу.
• Поле «Группа» заполняется автоматически, если эта группа входит в вышестоящую группу. При этом группа и ее содержимое видно только владельцу. При необходимости выберите другую группу.

Введите или перетащите с помощью мыши необходимое количество закладок.

С помощью команды контекстного меню по правой кнопке мыши «Добавить в закладки» списка «Взаимодействия» можно выделить документы в отдельные закладки «Избранные взаимодействия».

Затем такую закладку можно перетащить в одну из папок.

Все действия с закладками пользователя можно произвести также в карточке пользователя.

Например, со своими закладками можно поработать, воспользовавшись командой «Сведения о пользователе» в панели действий раздела «Главное».