Документ «Телефонный звонок» предназначен для регистрации входящих и исходящих телефонных звонков. Создать документ можно командой «Создать» из списка «Взаимодействия» на начальной странице. Открывается форма «Запланированные взаимодействия», в которой необходимо заполнить поля:

• «Предмет» — то, чему посвящен телефонный звонок, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий. При выполнении команды «Взаимодействия» из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы;
• Для заполнения поля нажмите «Выбрать», выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
• Включите флажок, для того чтобы указать, что телефонный звонок Входящий. Если флажок не установлен, то Исходящий.
• «Важность» — признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения Низкая, Обычная (значение по умолчанию), Высокая. Отображается в списке взаимодействий специальными значками.
• «Ответственный» — выберите ответственного за данный звонок из списка пользователей. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего пользователя.
• «Рассмотреть после» — необходимо заполнить, если рассмотрение телефонного звонка планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: Через 15 мин, Через 30 мин, Через 1 час, Через 3 часа, Завтра. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки «».
• «Рассмотрено» — признак того, что телефонный звонок рассмотрен и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок Рассмотрено рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействий.
• «Тема» — краткое описание того, чему был посвящен телефонный звонок.
• «Описание» — подробное описание телефонного звонка. Укажите, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия. Поле является обязательным.
• «Комментарий» — произвольный текстовый комментарий, дополнительная информация о телефонном звонке.
• «Создан» — дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.
• «Автор» — пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.

Реквизиты «Рассмотрено» и «Рассмотреть после» доступны для указания, если это предусмотрено настройками программы. Изменить данные настройки можно в разделе «Администрирование» - «Органайзер» - группа «Почта» - реквизит «Признаки «Рассмотрено» и «На контроле»».

Если абонент уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле «Контакт». Нажмите «Выбрать, для того чтобы найти контакт в списке «Выбор контакта». После выбора контакта автоматически заполняются поля «Абонент» и «Как связаться».

Если информацию об абоненте не планируется хранить (например, поступил телефонный звонок от нового контрагента, и вы еще не решили, будете ли вы с ним работать), то достаточно заполнить поле «Как связаться» и текстовое представление в поле «Абонент». При этом рядом с полем «Контакт» программа выводит предупреждение «Контакт не подобран».

Зарегистрировать контакт можно непосредственно из окна телефонного звонка, воспользовавшись командой «Еще»- «Создать контакт». Выберите соответствующий список, нажмите «ОК», затем введите данные контакта и дозаполните документ.

В меню кнопки «» («Все взаимодействия по предмету ») выберите нужное действие:

• Запланировать взаимодействие;
• Запланировать встречу;
• Написать SMS;
• Написать электронное письмо;
• «Позвонить».

Нажмите «Взаимодействия» на панели навигации для перехода к списку взаимодействий, созданных на основании этого телефонного звонка.