Любая торговая или финансовая операция компании должна быть зафиксирована путем оформления и проведения документа соответствующего вида.

Многие документы в конфигурации имеют похожую диалоговую форму. В каждом документе имеется своя специфика, которая будет рассмотрена при описании каждого документа каждого документа, однако общие правила заполнения и структура достаточно типичны для всех документов.

В заголовке формы документа указываются:

• имя пользователя создавшего документ;
• вид операции, проводимой документом («Приходная накладная», «Расходная накладная», «Заказ поставщику», «Ввод остатков товара» и т. п.);
• если задана константа «Выводить торговый объект в заголовок формы», в заголовок формы документа выводится наименование торгового объекта, на который оформлен документ;
• номер документа с префиксом, заданным в настройках учета;
• дата и время создания документа.

Если при редактировании документа произведены какие то изменения, в конце заголовка выводится звездочка.

Нажатие кнопки «Провести и закрыть» сохраняет документ в информационной базе, проводит его и закрывает форму с документом. Перед проведением документа на экран выводится запрос о подтверждении этого действия. Нажатие кнопки «Да» вызывает операцию проведения документа. Нажатие кнопок «Нет», «Отмена» или клавиши «Esc» отменяет операцию проведения документа.

Нажатие кнопки «Записать» сохраняет документ в информационной базе, но форма с документом остаётся доступной для редактирования.

Нажатие кнопки «Провести» сохраняет и проводит редактируемый документ. Перед проведением документа на экран выводится запрос о подтверждении этого действия.

Кнопки \ позволяют, соответственно, развернуть табличную часть документа во весь экран (убрать с экрана шапку с реквизитами документа), либо восстановить стандартное положение элементов формы документа.

Нажатие кнопки вызывает на форму «Дополнительные сведения» где можно выбрать из списка или отредактировать нужные дополнительные сведения, которые будут отражены в документе.

Нажатие кнопки позволяет заблокировать содержимое документа для редактирования. Для блокировки документа у пользователя должно быть право «Разрешить блокировку документа» (см. справочник «Пользователи»).

Если установлена константа «Использовать почтовый клиент», в шапке документа выводится пиктограммы меню «Все взаимодействия по документу», которое позволяет:

• «Запланировать взаимодействие»;
• «Запланировать встречу»;
• «Написать SMS»;
• «Написать электронное письмо»;
• «Позвонить».

Выбор документа в меню кнопки «Создать на основании» позволяет на основании реквизитов и табличной части текущего документа создать документ выбранного вида. Количество документов в меню зависит от документа-основания.

Меню кнопки «Дополнительно» позволяет осуществить работу с терминалом сбора данных и может содержать следующие позиции:

• «Выгрузить в ТСД»;
• «Загрузить из ТСД Клеверенс»;
• «Обработать связанные документы»;
• «Показать в универсальном журнале».

Кнопка «» форму со списком «Присоединенных файлов».

Меню кнопки « Органайзер» содержит ссылку «Создать заметку».

Меню кнопки «Ценники и этикетки» позволяет вызвать обработку «Печать ценников и этикеток» для того, чтобы распечатать ценники и\или этикетки товара с возможностью указания цены товара по акции и старой цены.

Меню кнопки «Отчеты» зависит от вида документа и может содержать список наиболее важных отчетов по документу и следующие позиции:

• «Движения документа»;
• «История основных действий»;
• «Места использования»;
• «Связанные документы».

Нажатие кнопки «Х» в правом верхнем углу формы с документом позволяет закрыть форму с документом. При закрытии формы измененного документа конфигурация будет спрашивать пользователя, сохранить ли сделанные изменения. При сохранении проведенного документа (нажатие кнопки «Да») он будет автоматически перепроведен. Нажатие кнопки «Нет» позволяет выйти из формы с документом без сохранения сделанных изменений. Нажатие кнопки «Отмена» позволяет продолжить работу с документом.

Нажатие кнопки «Назад» (пиктограмма в левом верхнем углу формы) позволяет перейти в форму со списком документов, не закрывая текущий документ. Заголовок документа выводится в панели открытых элементов конфигурации. Вернуться к работе с текущим документов можно нажатием кнопки «Вперед» (пиктограмма в левом верхнем углу формы со списком документов), либо щелчком мыши по заголовку документа в панели открытых элементов.

Меню «Ещё» содержит список команд доступных для выполнения при работе с документом.