Штрих-М: Документация

Документ «Маркетинговая акция» предназначен для включения товара с учетом его характеристики и единицы измерения в механизм маркетинговой акции. Документ может быть создан в разделе «Розница» → группа «Маркетинговые акции».

Общие положения о проведении маркетинговой акции изложены на этой странице.

Дата начала акции задается датой документа, дата окончания – реквизитом «Дата окончания». В качестве мест проведения маркетинговой акции выступают склады торгового объекта. Акции по товарам табличной части документа должны быть в периоде между датой начала и датой окончания всей акции. Варианты проведения маркетинговой акции по товару, а также места проведения задаются в соответствующих полях табличной части документа. При проведении документа «Маркетинговая акция» документы учета автоматически создаются регламентным заданием «Создание документов по акции». Наименование и количество создаваемых документов учета зависит от варианта проведения акции. Возможны следующие варианты проведения маркетинговой акции:

1. «Изменение розничных цен» — товары на полке магазина с «красным ценником». Акция для Номенклатура/Характеристика/Единица может только одна, т.к. несколько розничных цен одновременно существовать не может. Изменение розничной цены может быть отражено документом «Акт о переоценке» или документом «Планирование изменения розничных цен». Документ «Акт о переоценке» будет создан регламентным заданием, документ будет сразу проведен, цены изменятся и на кассах сразу будут новые цены. При выборе варианта с документом «Планирование изменения розничных цен» будет создана задача на оповещение в запланированное время о начале акции. Перед началом смены в день начала акции понадобится вручную создать и провести документ «Акт о переоценке».
2. «Изменение цен поставщика» — товар поступает от поставщика по определенным условиям. Цены на товар для конкретного поставщика устанавливаются по конкретному договору. Цены устанавливаются на определенный срок. Товар может находиться в акции сразу по нескольким поставщикам. При задании в документе флага «Запрещено поступление товара от поставщиков вне акции» товар, на время проведения акции, не может приходоваться от других поставщиков ВНЕ акции.
3. «Компенсация поставщика» — поставщик товара обязуется выплатить компенсацию за покупку у него товара (по факту дополнительная скидка). Компенсация может рассчитываться как от количества купленного товара (по закупке), так и от количества купленного и проданного в розницу товара (по розничной продаже). Также может быть установлено первоначальное количество товара по акции. Компенсация может быть рассчитана как процент от розничной или оптовой цены. Сумма для компенсации устанавливается в долг контрагента по договору, указанному в реквизите «Договор для компенсации». Сумма и количество проданного товара по компенсации рассчитывается документом «Подведение итогов маркетинговой акции».

Шапка и подвал документа содержит следующие параметры:

• «Номер» — проставляется автоматически после проведения документа;
• «Дата документа» — подставляется текущая дата компьютера;
• «Дата начала» акции» — по умолчанию заполняется датой документа, но её можно отредактировать вручную;
• «Дата окончания» акции» — если дата окончания акции не задана, считается что акция бессрочная. При этом пункты меню кнопки «Заполнить даты», связанные с датой окончания акции будут не активны;
• «Комментарий»;
• «Автор».

Табличная часть документа содержит три закладки:

• «Места проведения акции»;
• «Товары акции»;
• «Дополнительные данные».

Табличная часть закладки «Места проведения акции» содержит список складов торговых объектов, на которых проводится маркетинговая акция. Склады и торговые объекты, не перечисленные в данной закладке, в акции не участвуют.

Табличная часть закладки «Товары акции» содержит номенклатуру предприятия, которая участвует в маркетинговой акции. Акцию можно назначить только на конкретный товар, нельзя назначить акцию на группу номенклатуры . Товары в акцию добавляются стандартными способами добавления в табличную часть (по каталогу, по коду, по штрих-коду, и т.д.). Для добавления товаров может быть использовано меню кнопки «Заполнить товары».

Все типы акции для товаров могут быть настроены на одно время (по умолчанию). При этом можно установить нужную «Дату начала» и «Дату окончания» акции для каждой строки табличной части документа как вручную, так и с помощью меню кнопки «Заполнить даты»:

• «Дату начала изменение розничной цены» — из шапки документа реквизит «Дата начала» подставляется в графу «Начало акции» строки с маркетинговой акцией «Изменение розничных цен» (в строке установлен флаг «По розничной цене»), если у неё эта графа не заполнена; * «Дату начала изменение цены поставщика» — то же для акции «Изменение цен поставщика» (в строке установлен флаг «По цене поставщика»);
• «Дату начала компенсация поставщика» — то же для акции «Компенсация поставщика»;
• «Дату окончания изменения розничной цены» — если в шапке документа заполнен реквизит «Дата окончания», он подставляется в графу «Конец акции» строки с маркетинговой акцией «Изменение розничных цен», если у неё эта графа не заполнена вручную;
• «Дату окончания изменение цены поставщика» — то же для акции «Изменение цен поставщика»;
• «Дату окончания компенсация поставщика» — то же для акции «Компенсация поставщика».

Строка табличной части документа содержит следующие обязательные реквизиты:

• «Номенклатура» — наименование товара в справочнике «Номенклатура»;
• «Характеристика» — характеристика номенклатуры;
• «Единица» — единица измерения товара. По умолчанию подставляется базовая единица.

Ограничение на строки табличной части документа:

• В табличной части может быть несколько строк по номенклатуре/характеристике/единице измерения товара с акцией «Изменение розничных цен», но розничная цена во всех строках должна быть одинаковой. * В табличной части может быть несколько строк по номенклатуре/характеристике/единице с акцией «Изменение цен поставщика» с разными приходными ценами по разным поставщикам. * В табличной части может быть несколько строк по номенклатуре/характеристике/единице с различными формулами начисления компенсации, по разным поставщикам.

Заполнение остальных реквизитов в строке зависит от установленной для данной номенклатуры маркетинговой акции.

Если в строке с товаром установлен флаг «По розничной цене», то товар участвует в акции «Изменение розничных цен» и для него будут создан документ «Акт о переоценке» или «Планирование изменения розничных цен». Этими документами в базе конфигурации торгового предприятия меняется розничная цена товара, и эта цена автоматически в заданное время выгрузится на кассы. Таким образом, маркетинговая акция «Изменение розничных цен» это переоценка товара на определенный период и другими документами изменить розничную цену товара во время проведения акции «Изменение розничных цен» не удастся.

Для товара, который участвует в этой акции, надо задать значения следующих реквизитов:

• «Начало акции» — дата назначение розничной цены товара по акции;
• «Окончание акции» — дата окончания назначения розничной цены товара по акции. Если в документе задан реквизит «Дата окончания», реквизит «Окончание акции» должен быть указан, и он не может быть больше, чем дата окончания маркетинговой акции;
• «Р. Цена (до акции, макс.)» — цена товара до акции;
• «Р. Цена» — цена товара во время проведения акции;
• «Р. Цена после акции» — цена товара после окончания акции.

Если для изменения розничных цен будет использован документ «Планирование изменения розничных цен», необходимо:

• в разделе «Администрирование» включить опцию «Сеть магазинов» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Дополнительная функциональность» → флаг «Сеть магазинов»);
• настроить конфигурации на работу с бизнес-процессами для оповещения участников маркетинговой акции («Администрирование» → «Органайзер» → раскрыть группу «Бизнес-процессы и задачи» → установить флаг «Бизнес-процессы и задачи» → настроить «Роли и исполнители задач»).

Если в строке табличной части документа установлен флаг «По цене поставщика», то товар участвует в акции «Изменение цен поставщика» и для него надо задать следующие реквизиты:

• «Поставщик» — в справочнике «Контрагенты» выбирается поставщик товара, участвующего в акции;
• «Договор» — договор, по которому нужно установить цены контрагента. По умолчанию заполняется основным договором контрагента;
• «Начало акции» — дата назначение цены поставщика по акции;
• «Окончание акции» — дата окончания назначения цены поставщика по акции;
• «Цена поставщика (до акции)» — цена товара до акции;
• «Цена закупки» — цена закупки товара во время проведения акции;
• «Мин. Цена закупки», «Макс. Цена закупки» — диапазон цен закупки товара во время проведения акции;
• «Цена закупки после акции» — цена закупки товара после акции;
• «Мин. Цена закупки после акции», «Макс. Цена закупки после акции» — диапазон цен закупки товара после проведения акции.

В справочнике «Контрагенты» у поставщика-участника акции необходимо включить флаг «Контроль товаров поставщика в разрезе договоров» («Справочники» → «Контрагенты» → открыть карточку контрагента » → закладка «Основные»).

Если при проведении акции на закладке «Дополнительные данные» будет задан флаг «Запрещено поступление товара от поставщика вне акции», то в разделе «Администрирование» должна быть задана константа «Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Партионный учет»).

Если в строке с товаром установлен флаг «Компенсация поставщика», то товар участвует в данной акции. Размер компенсации рассчитывается как количество товара умноженного на компенсацию за единицу товара. Количество может быть как количество купленного товара за период, так и количество проданного товара поставщика за период (минимум между купленным количеством у поставщика и количеством продажи). В строке товара надо задать следующие реквизиты:

• «Поставщик» — в справочнике «Контрагенты» выбирается поставщик товара, участвующего в данной акции;
• «Договор» — договор, по условиям которого будет рассчитываться размер компенсации, полученных предприятием. По умолчанию заполняется основным договором контрагента;
• «Контрагент» / «Договор» — указывается фирма для начисления компенсации и договор с этой фирмой с условиями расчета компенсации. Если контрагент для начисления компенсации не указан, компенсация начисляется на поставщика товара;
• «Начало акции» — дата, с которой начинается расчет компенсации;
• «Окончание акции» — дата окончания расчета компенсации за товар в акции;
• «Согласованный остаток» — количество товара, который закуплен у поставщика раньше и, по соглашению сторон, добавлен в товар, по которому будет начислена компенсация;
• «Размер компенсации за ед. товара» — размер компенсации за единицу купленного или проданного товара. Если реквизит задан, формула для расчета компенсации не используется;
• «Формула расчета» — закодированная формула расчета компенсации за единицу товара. Может быть такой: «[РЦ Цена до акции]*0.1 » или «[РЦ Цена акции]*0.1 » или «[ЦП Цена до акции]*0.1 » или «[ЦП Цена акции]*0.1 »;

• «Условие начисления компенсации» — выбирается из списка: «Розничная продажа товара» или «Закупка товара у поставщика». При указании «Розничная продажа товара» компенсация рассчитывается по документам продажи — «Расходная накладная», «Чек», «Отчет отдела», «Возврат от покупателя». При указании «Закупка товара у поставщика» компенсация рассчитывается по документам покупки и возврата поставщику — «Приходная накладная», «Расходная накладная», «Возврат поставщику».

Для маркетинговой акции «Изменение розничных цен» создаются дополнительные документы. Тип создаваемого документа учета определяется в закладке «Дополнительные данные».

Если в реквизите «Вариант изменения розничной цены» выбран документ «Акт о переоценке», то этот документ создается регламентным заданием «Создание документов по акции» в день начала маркетинговой акции. Документ после создания сразу проводится, цены на товары, участвующие в акции изменятся, и новые цены будут выгружены на кассы. В день окончания маркетинговой акции «Изменение розничных цен» по конкретному товару регламентным заданием создается документ «Акт о переоценке» и, после его автоматического проведения, устанавливаются новая цена товара.

Если выбран документ «Планирование изменения розничных цен», для реквизита «Дней на оповещение» надо задать значение больше нуля. В реквизите указывается количество дней до начала акции, когда будет создана задача на оповещение участников акции о её начале. Документ создается сразу после проведения документа «Маркетинговая акция».

За указанное в реквизите «Дней на оповещение» число дней, создается задача на оповещение пользователей о начале/окончании акции.

В день начала маркетинговой акции надо вручную на основании документа «Планирование изменения розничных цен» создать документ «Акт о переоценке» с ценами товаров, которые участвуют в акции «Изменение розничных цен». В день окончания акции по товару, после оповещения пользователя, следует создать и провести документ «Акт о переоценке», которым будут назначены новые цены.

Для проведения акции «Изменение розничных цен» с использованием документа «Планирование изменения розничных цен» предварительно необходимо выполнить следующие настройки конфигурации:

• включить опцию «Сеть магазинов» — «Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Дополнительная функциональность» → флаг «Сеть магазинов»;
• для корректного отображения оповещения о начале действия маркетинговой акции необходимо активировать возможность работы с бизнес-процессами и настроить роли исполнителей задач — «Администрирование» → «Органайзер» → раскрыть группу «Бизнес-процессы и задачи» → установить флаг «Бизнес-процессы и задачи» → настроить «Роли и исполнители задач».

Если на закладке «Дополнительные данные» задать флаг «Запрещено поступление товара от поставщика вне акции», то во время проведения акции не удастся оприходовать товар, участвующий в акциях от поставщиков, которые в акции не участвуют. При этом должна быть установлена константа «Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Партионный учет»). Для товара, который участвует в акции «Изменение цен поставщика», в день начала акции регламентным заданием создается и проводится документ «Регистрация цен поставщиков», в котором фиксируется цена контрагента на время акции. В день окончания акции «Изменение цен поставщиков» регламентным заданием формируется новый документ «Регистрация цен поставщиков», в котором фиксируется цена закупки товара у контрагента после проведения маркетинговой акции.

Для остальных товаров, участвующих в акции, при задании константы «Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика» необходимо документом «Регистрация цен поставщиков» зарегистрировать номенклатуру поставщика вручную.

«Действующие маркетинговые акции»
«Действующие маркетинговые акции (диаграмма)»
«Назначение компенсации»