Штрих-М: Документация

Для работы встроенного клиента «ЭДО: Торговое предприятие 7» в конфигурацию «Штрих-М: Торговое предприятие 7» внесен ряд изменений.

На форму элемента справочника «Организации» («Фирмы») в табличную часть добавлена закладка «ЭДО» для указания операторов обмена, с которыми работает данная фирма. Форма для добавления новой настройки работы с операторами ЭДО вызывается нажатием кнопки «Создать» на закладке «ЭДО» или нажатием кнопки («Создать новый элемент копированием текущего»).

В реквизите «Наименование» задается произвольное наименование настройки, реквизит «Фирма» заполняется по умолчанию наименованием фирмы, в реквизите «Оператор обмена» выбирается нужный элемент справочника «ЭДО: Операторы обмена», в реквизите «Идентификатор фирмы» задается идентификатор выданный фирме оператором ЭДО, указанным в реквизите «Оператор обмена».
Созданная настройка по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть» записывается в справочник «Настройка работы с операторами ЭДО».
Примечание. Если в справочнике «Настройка работы с операторами ЭДО» настройка для фирмы была создана ранее, она выводится в табличной части вкладки «ЭДО» автоматически.

В справочнике «Контрагенты» на закладке «ЭДО» добавлен реквизит «Контрагент является клиентом ЭДО». При задании флага у данного реквизита становится доступна кнопка «Добавить» при нажатии которой в табличную часть закладки добавляется новая строка. В строке следует выбрать нужный элемент справочника «Настройка работы с операторами ЭДО», а затем в графе «ID Участника» следует ввести идентификатор участника документооборота, выданный контрагенту этим оператором ЭДО.

Для отправки электронного документа контрагенту в документы «Расходная накладная», «Расходная накладная на реализацию», «Возврат поставщику», «Возврат комитенту», «Корректировка отгрузки», «Счёт фактура выданный» добавлено меню «ЭДО». Пункты «Работа с документом» и «Отправить документ» меню «ЭДО» позволяют, после указания ЭЦП фирмы, отправить документ отгрузки контрагенту. (подробнее см. «Отправка УПД контрагенту»).

Для получения электронного документа контрагентом может быть использован ручной или автоматический способ загрузки документа в базу данных.
Для реализации ручного способа в документ и в форму списка документов «ЭДО: Сверка поступления» добавлена команда «ЭДО → «Загрузка документов»). Команда выполняет загрузку документов по установленным параметрам.
Добавлена возможность заполнения документов «ЭДО: Сверка поступления» и «Счет фактура полученный» данными из XML-файлов УПД (подробнее см. «Получение данных при использовании встроенного клиента ЭДО из XML-файла»).

Для хранения данных обмена и истории обмена всех отправляемых и получаемых документов по формату ЭДО в конфигурацию добавлены регистры сведений:

• «ЭДО: Параметры документов» — регистр сведений, используемый для хранения данных обмена: статус документа, оператор через которого был принят или отправлен документ, идентификатор документа и т.д.;
• «ЭДО: Операции с документами» — регистр сведений, используемый для хранения истории обмена документами.

Информация из этих регистров доступна для просмотра из формы документов и формы списка всех документов, для которых существует возможность обмена по формату API.

Изменена форма документа «Счёт фактура выданный» (подробнее см. «https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:документы:счёт_фактура_выданный):
- Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Исправление в первичных документах», то в шапке документа выводится «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от…». К реквизиту «К счету-фактуре» добавляется номер и дата исправления. Также в форме счет-фактуры выводится информация о номере и дате исправления. Они недоступны для редактирования.
- Если основание счет-фактуры - корректировка отгрузки с видом исправления «Корректировка по согласованию сторон», то в заголовок документа выводится как «Корректировочный счет-фактура… (испр.№) от…». Для корректировочного счет-фактуры также выводятся данные о счет-фактуре на первичный документ отгрузки.
- Если основание счет-фактуры - документ первичной отгрузки, то форма документа не меняется.

Примечания. Для оперативного обновления данных в счете фактуры по измененным данным документа-основания в документ «Счёт фактура выданный» добавлена команда «Перезаполнить по основанию». Так же, при задании флага «Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы»), данные в документе «Счёт фактура выданный» будут обновляться автоматически.