Штрих-М: Документация

Для получения УПД через встроенного клиента ЭДО может быть использован ручной или автоматический способ загрузки документа в базу данных.

Ручная загрузка документов по API осуществляются командой «ЭДО → «Загрузка документов» в форме списка или в форме документа «ЭДО: Сверка поступления». Будут загружены все полученные документы по установленным параметрам в форме «Загрузка документов»

В форме следует заполнить следующие реквизиты:

• «Фирма» — значение выбирается из справочника «Фирмы»;
• «Оператор» — оператор ЭДО. Значение выбирается из фирмы «ЭДО: Операторы обмена». Для выбора доступны те операторы ЭДО, с которыми у фирмы настроена связь;
• «Контрагент» — значение выбирается из справочника «Контрагенты»;
• «За период» — выбирается период времени, за который будут выбраны документы. Для задания периода используется стандартная процедура «Выберите период»;
• «По идентификатору» — указывается идентификатор нужного документа. Его можно узнать в личном кабинете оператора ЭДО.

После заполнения реквизитов в форме «ЭДО: Загрузка документов» следует нажать кнопку «Далее», задать сертификат ЭЦП и пароль сертификата. Затем нажать кнопку «Запросить документы». Открывается форма со списком поступивших документов по ЭДО с заданными в предыдущей форме параметрами.

У всех документов по умолчанию заданы флажки, которые, при необходимости, можно отменить для тех документов, которые загружать не надо. Также можно воспользоваться кнопками / («Установить флаг» / «Снять флаг») для «Всех» документов списка, только «Новых» или уже «Существующих» (загруженных ранее).

Нажатием кнопки «Записать документы» документы помеченные флажком загружаются в базу данных. После вывода сообщения о выполнении операции в списке остаются только документы, у которых флажок был снят.
Загруженные документы отображаются в списке документов «ЭДО: Сверка поступления».
Примечание. Если форма со списком документов «ЭДО: Сверка поступления» уже была открыта, следует выполнить пункт « Обновить» меню «Ещё».

Если полученная номенклатура поставщика ранее не поставлялась, потребуется в документе «ЭДО: Сверка поступления» её сопоставить с номенклатурой предприятия. Для этого в строках табличной части «Товары» где не заполнена номенклатура, следует указать элемент справочника «Номенклатура» который соответствует поставленному товару. Это удобно делать так:
- в меню «Показать» табличной части «Товары» следует выбрать пункт «Данные поставщика».
- В табличную часть строки с товаром добавляются поля «Наименование товара поставщика», «Код товара поставщика», «Наименование единицы поставщика», «Единица поставщика».
- Используя эти данные, для строк с незаполненной номенклатурой следует в справочнике «Номенклатура» подобрать элемент справочника с таким же товаром, либо создать новую карточку товара.
Примечание. Что бы выполненное сопоставление номенклатур сохранилось на закладке «Коды поставщиков» карточки товара, в настройках учета раздела «Администрирование» надо установить флаг «Заносить номенклатуру поставщика в карточку» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Номенклатура»).

Для принятия/отклонения полученного документа следует выполнить команду «ЭДО» → «Работа с документом», в форме «ЭДО: Работа с документом» выбрать соответственно пункт «Принять документ» или «Отклонить документ» в меню «Операции», а затем указать нужный сертификат ЭЦП. Примечание. Для смены статуса документа «ЭДО: Сверка поступления» не забудьте после принятия документа выполнить пункт « Перечитать» меню «Ещё». Статус документа станет «Подписан».

После проведения документа «ЭДО: Сверка поступления» следует сформировать товароучетные документы:
- «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Возврат от покупателя» или «Возврат от комиссионера», если получен УПД;
- «Корректировка поступления», если получен УПДи.

Для этого в реквизите «Вид документа учета» следует выбрать из списка нужный документ, провести текущий документ «ЭДО: Сверка поступления» и выполнить команду «Сформировать документ поступления» из шапки документа, либо из меню «Ещё».